3月27日晚，安徽省交通建設股份有限公司(簡稱“交建股份”)發(fā)布重大資產重組預案二次修訂稿。根據預案，交建股份擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向無錫博達合一科技有限公司(簡稱“無錫博達合一”)購買所持有的無錫博達新能科技有限公司(簡稱“博達新能”)70%股權，其中90%的交易對價由交建股份以發(fā)行股份的方式支付，10%的交易對價由交建股份以現(xiàn)金支付，標的資產的最終交易價格尚未確定。

據了解，交建股份成立于1969年，前身為安徽省公路工程公司，曾隸屬安徽省交通廳，擁有國家公路施工總承包特級，市政公用工程、建筑工程施工總承包壹級，路基、路面、隧道、橋梁、交通工程、環(huán)保工程專業(yè)承包壹級、公路行業(yè)設計甲級、工程設計公路行業(yè)專業(yè)甲級和公路橋梁、隧道、路基路面養(yǎng)護甲級等多項資質，于2019年10月21日在上海證券交易所A股主板上市。

目前，交建股份的主營業(yè)務以工程施工業(yè)務為核心，主要從事公路、市政基礎設施建設領域相關的工程施工、勘察設計、試驗檢測及房屋建筑領域的工程施工等業(yè)務。

近年來，我國工程施工領域企業(yè)數(shù)量眾多，屬完全競爭性行業(yè)，加之行業(yè)集中度低，市場競爭逐步加劇，行業(yè)整體利潤水平相對偏低。2020年度-2022年度，交建股份的銷售毛利率分別為10.05%、8.32%及7.79%，整體呈下降趨勢。

在此背景下，交建股份積極尋求新的發(fā)展機遇和利潤增長點，擬通過業(yè)務轉型提升公司整體業(yè)績及綜合競爭實力。

博達新能成立于2021年，是一家具備境內外供應鏈整合能力的全球化光伏組件生產制造和品牌企業(yè)，主營業(yè)務為光伏電池及組件的研發(fā)、生產及銷售，主要產品為電池片及光伏組件。

預案二次修訂稿顯示，博達新能在越南和柬埔寨全資持有約1.6GW光伏電池產能，在柬埔寨參股1GW光伏組件產能，并在未來持續(xù)加碼光伏電池制造，預計到2023年末實現(xiàn)3.5GW光伏電池產能規(guī)模。與此同時，博達新能已開始籌建光伏硅片項目，屆時博達新能將實現(xiàn)涵蓋硅片、電池、組件業(yè)務的垂直一體化海外產能，最大化發(fā)揮制造優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢。

并且，博達新能旗下品牌ETSolar在全球光伏組件領域具有較強的影響力，并于2023年5月啟用全球品牌EliTeSolar，實現(xiàn)品牌煥新。自2012年起，ETSolar/EliTeSolar品牌連續(xù)十三年位列彭博新能源財經“全球一線組件制造商(BNEFTier1)”;2021-2023年，其核心產品連續(xù)三年榮獲全球權威獨立光伏組件性能測試實驗室PVEL認證的“全球最佳表現(xiàn)”組件制造商。

據悉，博達新能2023年實現(xiàn)營業(yè)收入46.52億元，相較2022年29.29億元同比增長58.80%;凈利潤10.82億元，相較2022年2.28億元同比增長373.89%，展現(xiàn)出較強的盈利能力。

博達新能最近兩年未經審計的財務狀況如下：

交建股份稱，通過本次交易，上市公司可實現(xiàn)業(yè)務多元化布局，主營業(yè)務從工程施工拓展至光伏領域，進一步擴展上市公司的業(yè)務范圍，增強上市公司的可持續(xù)發(fā)展能力和抗風險能力，進而提升上市公司核心競爭力。