電動(dòng)汽車市場(chǎng)在全球范圍內(nèi)呈爆炸式增長(zhǎng)。據(jù)國際能源署預(yù)測(cè)，到2030年，電動(dòng)汽車將占全球汽車銷量的60%。凱利藍(lán)皮書(Kelly Blue Book)的數(shù)據(jù)顯示，盡管美國2022年汽車總銷量同比下降8%，但電動(dòng)汽車銷量卻增長(zhǎng)65%。
在光明的前景下，墨西哥被認(rèn)為是電動(dòng)汽車全球擴(kuò)張的最大受益者之一，并且已經(jīng)迎來了一波電動(dòng)汽車生產(chǎn)投資潮。但是，墨西哥想要成為電動(dòng)汽車大國，依然是道阻且長(zhǎng)。
投資熱地
自1993年墨西哥與美國和加拿大簽署自由貿(mào)易協(xié)議以來，通用汽車、福特汽車、豐田汽車和日產(chǎn)汽車等主流車企都在墨西哥生產(chǎn)并出口汽車。2021年，墨西哥成為全球第七大汽車生產(chǎn)國。隨著汽車行業(yè)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，墨西哥似乎依然擁有著不小的吸引力。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在2022年第四季度，墨西哥汽車行業(yè)迎來了來自17個(gè)國家的62個(gè)官宣項(xiàng)目。其中，28個(gè)是新投資，33個(gè)是擴(kuò)產(chǎn)，1個(gè)是收購。此外，由于越來越多的跨國公司將供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到墨西哥，因此墨西哥去年工業(yè)園區(qū)的入住率創(chuàng)下歷史新高，平均入住率已經(jīng)超過97%，而在一定程度上，汽車行業(yè)是主要推動(dòng)因素，包括零部件和電動(dòng)汽車的制造。
墨西哥私人工業(yè)園區(qū)協(xié)會(huì)主席Sergio Arguelles預(yù)測(cè)稱，此種擴(kuò)張還將在未來三到四年繼續(xù)下去，因?yàn)樵搮f(xié)會(huì)已經(jīng)確定了共47個(gè)擬建或在建新園區(qū)，需求主要來自中國、意大利、德國和韓國等國的企業(yè)。
今年2月份，墨西哥外交部長(zhǎng)Marcelo Ebrard表示，墨西哥計(jì)劃跟上全球的電動(dòng)汽車大潮，并準(zhǔn)備在全國范圍內(nèi)建立多個(gè)電動(dòng)汽車制造中心，正在與一些世界頂級(jí)汽車制造商進(jìn)行商談，包括寶馬、奧迪、通用、Stellantis和特斯拉等車企都表達(dá)了在該國生產(chǎn)電動(dòng)汽車的興趣。
幾乎同時(shí)，德國汽車制造商寶馬汽車宣布將在墨西哥中部的圣路易斯波托西州投資8億歐元(約8.66億美元)，生產(chǎn)高壓電池和純電動(dòng)“Neue Klasse”車型。根據(jù)寶馬的計(jì)劃，該公司將在2024年初開始擴(kuò)建工廠并建立一條新的電池組裝線，2027年初開始擴(kuò)大電池和電動(dòng)汽車的生產(chǎn)。
寶馬圣路易斯波托西州工廠;圖片來源：寶馬集團(tuán)
3月初，特斯拉官宣將在墨西哥蒙特雷建造新的超級(jí)工廠，并將在該工廠生產(chǎn)特斯拉下一代汽車。隨后，墨西哥新萊昂州(Nuevo Leon)州長(zhǎng)Samuel Garcia表示，特斯拉可能將于明年開始在墨西哥生產(chǎn)首批汽車。墨西哥官員曾表示，該工廠將成為全球最大的電動(dòng)汽車制造工廠，投資價(jià)值約為50億美元。Garcia稱，“這將改變傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向未來產(chǎn)業(yè)、綠色產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)變”，可能會(huì)在未來幾年為該州帶來100億美元的總投資。
除了寶馬和特斯拉之外，其它車企也在墨西哥布局電動(dòng)汽車產(chǎn)能。據(jù)統(tǒng)計(jì)，一些企業(yè)正在改裝工廠，至少有8個(gè)工廠已經(jīng)開始在墨西哥組裝電動(dòng)汽車。比如，福特在距墨西哥城約20英里的Cuautitlan Izcalli的Cuautitlán沖壓和組裝廠生產(chǎn)Mustang Mach-E，電動(dòng)汽車產(chǎn)能將增加兩倍至21萬輛;通用投資10億美元用于改造其位于科阿韋拉州(Coahuila)的工廠，從2024年起開始生產(chǎn)雪佛蘭新車型Blazer電動(dòng)汽車。此外，通用還計(jì)劃改造另外兩家工廠以在2035年前生產(chǎn)電動(dòng)汽車。
此外，日本電產(chǎn)也計(jì)劃向一家墨西哥工廠投資7.15億美元，為電動(dòng)汽車生產(chǎn)電機(jī)。此前還有報(bào)道稱，寧德時(shí)代也將墨西哥列為北美產(chǎn)地候選地之一。
優(yōu)勢(shì)明顯
說到墨西哥汽車行業(yè)的優(yōu)勢(shì)，很多人首先想到的估計(jì)是離美國近。美國是全球最大的汽車進(jìn)口國，也就意味著墨西哥產(chǎn)的汽車擁有著較大的市場(chǎng)，進(jìn)而增加了其作為制造業(yè)基地的吸引力。當(dāng)然，與美國的“近距離”并不是墨西哥汽車市場(chǎng)僅有的優(yōu)勢(shì)。
勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)： 長(zhǎng)期以來，墨西哥一直以高技能勞動(dòng)力聞名，而且與其它低成本制造業(yè)國家相比，墨西哥的工資極具競(jìng)爭(zhēng)力。墨西哥還擁有穩(wěn)定的人口結(jié)構(gòu)，這對(duì)于經(jīng)歷制造業(yè)勞動(dòng)力短缺的國家來說變得越來越重要。
自由貿(mào)易激勵(lì)： 根據(jù)2020年7月1日生效的美國-墨西哥-加拿大協(xié)議(USMCA)，汽車75%的部件(重型卡車70%)必須在北美生產(chǎn)，核心汽車零部件必須產(chǎn)自美國、加拿大或墨西哥。在汽車和卡車分別于2023年和2027年分階段實(shí)施后，只有符合這些要求的產(chǎn)品將獲得免稅準(zhǔn)入。再加上墨西哥的全球自由貿(mào)易協(xié)定網(wǎng)絡(luò)，來自世界各地的制造商有機(jī)會(huì)通過在墨西哥的工廠降低出口成本。
強(qiáng)大的供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)： 在過去的一個(gè)多世紀(jì)里，墨西哥一直支持汽車制造業(yè)的發(fā)展，已經(jīng)吸引了數(shù)百家一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)供應(yīng)商。因此，墨西哥國內(nèi)逐漸地發(fā)展出來多個(gè)汽車集群，帶來的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益能夠更有效地支持當(dāng)?shù)氐闹圃焐獭４送猓鞲邕€出現(xiàn)了汽車制造培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等新資源，進(jìn)一步強(qiáng)化了對(duì)汽車業(yè)的支持。
而在電動(dòng)汽車時(shí)代，墨西哥另一大優(yōu)勢(shì)也日益突出。那就是豐富的鋰資源。 墨西哥是鋰儲(chǔ)量大國，在全球排名第十。鋰是電動(dòng)汽車電池的關(guān)鍵部件，通常被稱為行業(yè)的“白金”。根據(jù)美國政府去年推出的《通脹削減法案》，只有采用從美國或者與美國有自由貿(mào)易協(xié)議的國家(比如墨西哥)采購或加工的原材料，電動(dòng)汽車才能獲得稅收抵免補(bǔ)貼。對(duì)于想要在美國獲得補(bǔ)貼的電動(dòng)汽車制造商，墨西哥或?qū)⒊蔀殇嚨闹匾少彽刂弧?/p>
除了上述優(yōu)勢(shì)之外，另有一些因素也在推動(dòng)汽車制造商在墨西哥提高電動(dòng)汽車和零部件的產(chǎn)量。比如，新冠疫情導(dǎo)致的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)和地緣政治，使得越來越多的制造商重新布局供應(yīng)鏈，更加傾向于靠近目標(biāo)市場(chǎng)(比如美國)采購零部件和制造汽車。
圖片來源：特斯拉
得益于種種有利條件，墨西哥被認(rèn)為會(huì)成為電動(dòng)汽車生產(chǎn)中心之一。瑞銀集團(tuán)美洲新興市場(chǎng)首席投資官Alejo Czerwonko和墨西哥首席投資官Gabriela Soni在一份報(bào)告中表示：“墨西哥擁有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，可以在電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)型期間幫助墨西哥鞏固其在汽車制造業(yè)的地位。”
Czerwonko和Soni將特斯拉在墨西哥建廠視為是對(duì)“墨西哥汽車制造業(yè)投出的信任票，以及對(duì)其在全球電動(dòng)汽車市場(chǎng)獲得份額抱有一定的希望”。
挑戰(zhàn)重重
在特斯拉宣布建設(shè)新工廠之前，墨西哥汽車零部件行業(yè)集團(tuán)INA就預(yù)計(jì)，墨西哥今年的電動(dòng)汽車產(chǎn)量將從2022年的7.8萬輛飆升至14.2萬輛。隨著特斯拉新廠的確定，墨西哥希望能夠提高國內(nèi)電動(dòng)汽車的保有量。
墨西哥下一任總統(tǒng)的主要競(jìng)爭(zhēng)者、現(xiàn)任外交部長(zhǎng)Marcelo Ebrard表示，政府希望到2030年，電動(dòng)汽車占墨西哥國內(nèi)新車銷量的一半，包括所有零排放汽車。不過，并沒有那么容易。
墨西哥汽車工業(yè)協(xié)會(huì)(AMIA)的數(shù)據(jù)顯示，去年電動(dòng)汽車僅占墨西哥國內(nèi)汽車銷量的0.5%，遠(yuǎn)低于美國5.8%的比例。如果加上混合動(dòng)力車，份額為4.7%。就目前的銷量情況，墨西哥想要實(shí)現(xiàn)2030年的電動(dòng)汽車銷量十分不現(xiàn)實(shí)。墨西哥本土電動(dòng)汽車制造商Zacua首席執(zhí)行官Nazareth Black表示：“我對(duì)在2030年達(dá)到當(dāng)局的預(yù)期持保留態(tài)度。”通用汽車墨西哥負(fù)責(zé)人則表示，15%的占比會(huì)更加實(shí)際。
在電動(dòng)車大量普及之前，墨西哥需要解決一系列的問題。
從消費(fèi)端來說，目前對(duì)大多數(shù)墨西哥人來說，零排放汽車仍然過于昂貴。比如，特斯拉最便宜的車型售價(jià)約為5.5萬美元，還要另加充電樁的費(fèi)用;像日產(chǎn)Leaf這樣的廉價(jià)車型售價(jià)也超過5萬美元，即使是雙座的Zacua汽車也要60萬比索(31,767美元)左右。然而，根據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示，墨西哥工人的平均月薪僅為366美元。而且，墨西哥政府缺乏對(duì)電動(dòng)汽車消費(fèi)者的補(bǔ)貼，無法提振銷量。
其次，墨西哥缺少足夠的充電站，因此在墨西哥的大多數(shù)地方駕駛電動(dòng)汽車也十分不切實(shí)際。據(jù)AMIA的數(shù)據(jù)，墨西哥全國約有1100個(gè)充電站，大部分位于首都等主要城市。相比之下，美國紐約州就有9000個(gè)充電站。特斯拉的超級(jí)充電站在美國人口稠密的地區(qū)隨處可見，但在墨西哥卻很少，許多州甚至沒有。
對(duì)生產(chǎn)端 而言，墨西哥缺乏穩(wěn)定的能源基礎(chǔ)設(shè)施是一個(gè)較大的問題。電動(dòng)汽車生產(chǎn)設(shè)施屬于能源密集型產(chǎn)業(yè)，生產(chǎn)出的電動(dòng)汽車更是如此。
在現(xiàn)任總統(tǒng)洛佩斯(Andres Manuel Lopez Obrador)的領(lǐng)導(dǎo)下，墨西哥再次重點(diǎn)關(guān)注化石燃料的產(chǎn)量，并經(jīng)常忽視對(duì)可再生能源的投資。據(jù)悉，該國政府優(yōu)先出售國有企業(yè)所發(fā)的電力，而國有企業(yè)大多使用石油和天然氣，并且比很多私營能源企業(yè)的價(jià)格要高。
由于墨西哥對(duì)化石燃料的依賴和頻繁的停電，能源供應(yīng)情況是企業(yè)最為關(guān)注的事情。如果能源成本上升，并且供應(yīng)變得不確定，制造商們表示可能墨西哥就不再是一個(gè)有競(jìng)爭(zhēng)力的生產(chǎn)地。比如，通用汽車在2021年宣布改造工廠的幾個(gè)月后表示，如果墨西哥的法律不鼓勵(lì)清潔能源，那么其將不再繼續(xù)投資。
墨西哥已經(jīng)意識(shí)到這一問題。Ebrard上個(gè)月表示，該國將建造五座大型太陽能發(fā)電廠，生產(chǎn)50GW的能源，來支持多個(gè)電動(dòng)汽車制造中心。不過，有行業(yè)人士指出，對(duì)于這樣一個(gè)雄心勃勃的計(jì)劃，融資以及國有電力公司部署如此大規(guī)模投資的效率和運(yùn)營管理能力，仍然存在很大的不確定性。
