編者按

《能源新版圖》講述了目前新的世界能源版圖，重點講述了美國、俄羅斯、中國和中東等國家和地區的能源版圖，還探討了新能源發展前景以及國家間既相互對抗又相互合作的新常態，是一本不可多得的杰作。本期邀請國網能源院苗中泉、張富強、劉龍珠等同志分享對本書的閱讀心得。

全球能源新版圖的重組邏輯

苗中泉1、張富強2、劉龍珠3

1.國網能源院能源互聯網研究所

2.國網能源院能源戰略與規劃研究所

3.國網能源院科研發展部部

丹尼爾·耶金《能源新版圖》一書已在國內能源界得到越來越多的關注。毫無疑問，當前不斷深入的能源大重組，勢必創生出新的全球能源版圖。研究者大可基于技術樂觀或悲觀主義立場，暢想未來能源的地理投射，繪制基于不同發展前景的全球能源地圖。但是，知其然，更需知其所以然。如果說在2021年之前還有人對全球能源大重組這一命題表示懷疑的話，2022年圍繞俄烏沖突而驟然激化的、以全球油氣貿易版圖加速重構為直觀表現的國際能源地緣政治大博弈，則如奔突之地火一朝沖破巖層，向全世界展示出難以遏抑的噴涌動能。自冷戰結束之后，甚至追溯至20世紀七十年代第一次全球性石油危機之前，超過半個世紀的時間中，再也沒有比現在更加深刻的全球能源大變動了。這種變動，既體現在能源供需關系之間的重新組合，也體現在能源各個子領域之間的結構性替代，還映射于以能源為基礎的其他關鍵產業如汽車、建筑、制造業等領域的全面重塑，以及全球能源地緣政治經濟關系的深刻調整。倘若無視甚或脫離全球能源發展的歷史基礎和基本事實，恐怕繪制出來的能源版圖終究只能是一種富含“科幻色彩”的藝術作品。作為世界能源、國際政治和經濟等領域比較有影響的專家，丹尼爾·耶金關于國際油氣博弈、能源安全、能源轉型有不少著述和深刻的思考。他獲得的美國“能源和增進國際理解終身成就獎”也是實至名歸。2020年英文版由企鵝出版社首印，而后2022年由石油工業出版社推出的中譯本《能源新版圖》，是耶金自《能源重塑世界》這一在業界綜合影響力很強的專著出版十年之后的又一力作。總體看來，他試圖要表達的，似乎遠超出這本書所已經表達的。在能源版圖大變局的前夜，他顯然懷有某種不安。

首先，大重組的關鍵是美國的頁巖油氣革命。肇始于上世紀最后一個十年，并在本世紀第一個十年獲得巨大成功的頁巖油氣技術，從根本上重塑了美國的油氣賦存。基于此，在聯邦政府修正相關監管法規后，美國從全球最大的油氣進口國，一舉轉變為主要的油氣出口國。與之相關，是本世紀逐漸形成并加速擴展的全球LNG貿易體系。液化天然氣相關技術的成熟與商業經濟性的提升，使得本地天然氣的輸送超越了陸上管道的限制，而得以投射全球。顛覆性的技術創新加不斷改善的商業成本優勢，推動美國成為“能源超級大國”，與俄羅斯、沙特阿拉伯一道，共同決定當代世界油氣市場走勢。這從根本上改變了上世紀70年代以來國際能源市場走勢由歐佩克和國際能源署成員國之間博弈決定的事實。

其次，大重組的重要推力來自俄羅斯和中東等傳統產油國的內部變化。俄羅斯在普京強力統治下，加速推進油氣資源的國有化，并將其視為國家建設和重塑世界影響力的戰略工具和關鍵籌碼。與俄羅斯相對明顯且穩定的能源政治化趨勢不同，中東作為另一個主要的油氣供應地，則因宗教沖突、極端勢力、世俗權益、外部干涉、恐怖主義等問題相互交織，而深陷剪不斷理還亂的地緣紛爭。其對全球能源市場的影響力亦呈趨勢性下降態勢。伊朗、伊拉克、利比亞等曾經舉足輕重的油氣出口大國，目前已顯得無關緊要。中東主要產油國之間曾有過的協商一致，也在各自不同的國內發展考量下趨于瓦解。以沙特為代表的產油國提出了面向未來的國家轉型方案，大力發展非油氣類產業。但卻建立在一種頗為吊詭的邏輯上：油氣所帶來的獲益，是擺脫油氣的前提。

再次，中國作為主要能源消費國深刻改變了世界能源需求版圖。從上世紀90年代中期開始，中國大規模進口國際原油，至今已成為最大的油氣進口國。為滿足能源需求，中國一方面穩妥處理南海爭端，提出了擱置爭議、共同開發的主張，另一方面提出了“一帶一路”倡議，在此框架下強化國際能源合作，積極投資巴基斯坦等欠發達國家和地區的能源電力產業。與此同時，中國與美國之間在南海問題、高技術產業競爭等方面總體上保持了“斗而不破”的關系，但隨著競爭的加劇，兩國也面臨越來越多的不確定性。

最后，以汽車為代表的交通領域加速推進的電氣化、智慧化、共享化發展趨勢以及在此基礎上的汽車產業重塑，和以應對氣候變化為目標的能源轉型與綠色新政，正在從底層邏輯上重塑世界能源供需結構。技術創新和經濟成本是制約轉型的兩大基本要素。支持世界經濟發展的能源體系規模、對發展可再生能源所需礦物資源的需求、轉型失控導致的混亂和沖突等，都是轉型中不可規避的障礙。不同的國家和地區對轉型目標的認知差異，轉型所產生的巨大成本及由誰承擔的問題，業已成為國家間博弈的核心。轉型將充滿不確定性，并可能催生新的國家間沖突。展望未來幾十年，世界能源供應將會成為一個混合而成的多能源體，其中多種能源存在相互競爭，石油作為一種全球性商品仍將保持突出優勢地位，并仍是影響國家戰略和國家間競爭的中心要素。

全書深入淺出、通俗易懂，一鼓作氣讀完可也。但如果要講一些遺憾的話，僅就“能源新版圖”這一標題而言，本書似乎至少還可補充歐日韓的能源轉型和印度越發膨脹的能源需求，此二者在未來二三十年中對國際能源格局的影響，恐怕不亞于現在的中國。另外，各種能源子品種之間的相互替代固然重要，但同樣不能忽視、甚或更為重要的，是現代經濟社會能源利用效率的大幅提升，“能效是最大的轉型”。在能源數字技術的加持下，未來能源消費總量或許有望不再呈現為幾何級的激增，而總的功用卻足以滿足更為豐富和多元化的需求。那樣一種未來能源圖景，毋庸置疑，遠較單純強調能源結構與能源地理拼圖更為科學、更具可持續性。

專家介紹

苗中泉，國網能源院能源互聯網研究所研究員。主要從事能源地緣政治經濟、國際能源治理、能源電力改革、電量數據經濟政策價值挖掘等研究工作。近年來負責和參與“十二五”國家重大專項《我國油氣發展戰略與政策研究》、國家社科基金青年項目《修昔底德陷阱研究》、國家能源局委托課題《重大突發地緣政治事件對我國能源安全影響研究》《東北亞能源合作》以及多項國家電網公司科技項目、戰略課題。公開發表核心期刊學術論文多篇。

張富強，國網能源院能源戰略與規劃研究所主任工程師。主要從事電力系統規劃、生產模擬和新能源消納等研究工作。

劉龍珠，國網能源院科研發展部職員。主要從事企業戰略規劃、對標管理等研究工作，以及智庫建設、國內外交流合作等管理實踐工作。