中國證券報(bào)記者從多家鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上市公司獲悉，鋰電池上游原料目前供不應(yīng)求。而新一輪動(dòng)力電池原料協(xié)議定價(jià)即將到來，長期協(xié)議價(jià)格市場(chǎng)預(yù)期較高。
業(yè)內(nèi)人士表示，中下游企業(yè)面臨較大成本壓力，資源端多元布局、改進(jìn)技術(shù)方案等措施有助于減輕企業(yè)成本負(fù)擔(dān)。
價(jià)格上漲
生意社數(shù)據(jù)顯示，9月22日，國內(nèi)工業(yè)級(jí)氫氧化鋰均價(jià)為165666.67元/噸，較9月1日上漲36.54%;工業(yè)級(jí)碳酸鋰報(bào)153200元/噸，較9月19日上漲3.93%;電池級(jí)碳酸鋰報(bào)161000元/噸，較9月19日上漲4.55%。生意社稱，受到鋰礦高價(jià)拍賣等因素影響，近期碳酸鋰價(jià)格快速上行，部分企業(yè)報(bào)價(jià)臨近19萬/噸。
9月14日，澳洲鋰精礦企業(yè)Pilbara的鋰精礦產(chǎn)品拍賣價(jià)格達(dá)2240美元/噸，上次為1250美元/噸，僅一個(gè)半月時(shí)間，拍賣價(jià)格上漲80%。
據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算，按照此次拍賣價(jià)格加上80美元/噸的海運(yùn)費(fèi)，以此鋰精礦做出的碳酸鋰原材料成本約15萬元/噸。結(jié)合鋰鹽廠的加工成本和合理利潤，最終碳酸鋰的出售價(jià)格將超過20萬元/噸。
海通證券稱，過去兩年鋰價(jià)低迷，資源端資本開支較少，2021年至2022年資源端投產(chǎn)項(xiàng)目緊缺。當(dāng)前，新能源汽車需求爆發(fā)，鋰資源供需矛盾突出。同時(shí)，大部分供給被長協(xié)鎖定，而Pilbara是散單市場(chǎng)最大供給方。
值得注意的是，Pilbara旗下Ngungaju礦山項(xiàng)目將于2021年第四季度復(fù)產(chǎn)。海通證券認(rèn)為，Pilbara通過持續(xù)的拍賣，推高散單價(jià)格，為Ngungaju項(xiàng)目復(fù)產(chǎn)后定價(jià)奠定基礎(chǔ)。
供給吃緊
除原料供給吃緊，中國證券報(bào)記者從多家上市公司獲悉，近期江蘇、浙江等地區(qū)鋼鐵、水泥、化工等高耗能行業(yè)相關(guān)公司接到限電通知，要求減產(chǎn)限產(chǎn)，且不排除后續(xù)會(huì)有進(jìn)一步的停產(chǎn)。
國泰君安認(rèn)為，限電對(duì)江蘇地區(qū)的鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)會(huì)帶來影響，初步估計(jì)9月電池級(jí)碳酸鋰供應(yīng)將減少6%左右，整體碳酸鋰供應(yīng)減少約3%。
生意社表示，隨著國慶假期臨近，疊加下游庫存逐漸減少，采購需求明顯上漲。
天齊鋰業(yè)表示，目前公司擁有3.45萬噸/年碳酸鋰產(chǎn)能、0.5萬噸/年氫氧化鋰產(chǎn)能和0.08萬噸/年金屬鋰產(chǎn)能。此外，公司有4.8萬噸/年氫氧化鋰、2萬噸/年電池級(jí)碳酸鋰的在建項(xiàng)目。
中國證券報(bào)記者從贛鋒鋰業(yè)獲悉，目前市場(chǎng)需求旺盛，公司沒有庫存產(chǎn)品。天齊鋰業(yè)表示：“去年三季度以來，公司各基地生產(chǎn)處于飽和狀態(tài)，鋰鹽產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺。”
贛鋒鋰業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“新一輪電池原料價(jià)格談判即將到來，公司近期正與合作商商談定價(jià)。海外長單大約三個(gè)月議一次價(jià)，國內(nèi)短期訂單一個(gè)月商議一次價(jià)。9月底，海外及國內(nèi)價(jià)格都將面臨新一輪談判。”
“鋰鹽價(jià)格一個(gè)月下來翻了近一倍。”佛山某鋰電池生產(chǎn)廠采購部經(jīng)理王青告訴中國證券報(bào)記者，“公司庫存大約只夠半個(gè)多月使用，目前正與上游供貨商談價(jià)格，但議價(jià)空間很小。多數(shù)貨源已被大公司提前鎖定，稍微猶豫可能就要面臨斷貨。”
布局鋰礦
“如果成本繼續(xù)上漲，就得產(chǎn)品漲價(jià)了，否則公司會(huì)賠本。”王青無奈地嘆息，“公司在與整車廠協(xié)商漲價(jià)事宜，已經(jīng)達(dá)成初步共識(shí)。”
8月4日，特斯拉中國網(wǎng)站顯示，Model S長續(xù)航版售價(jià)由此前的82.999萬元上調(diào)至85.999萬元。Model X長續(xù)航版車型價(jià)格調(diào)整至90.999萬元，漲價(jià)3萬元。特斯拉表示，此次調(diào)整為全球性調(diào)整。
這是特斯拉近期的第二次漲價(jià)。7月16日，Model S長續(xù)航版的售價(jià)由79.999萬元調(diào)整為82.999萬元，漲幅為3萬元。特斯拉CEO埃隆·馬斯克表示，特斯拉價(jià)格上漲的主要原因是整個(gè)行業(yè)的供應(yīng)鏈壓力和原材料成本上漲。
國內(nèi)造車新勢(shì)力在售價(jià)方面相對(duì)穩(wěn)定。羅蘭貝格汽車行業(yè)分析師童彤(化名)認(rèn)為：“成本傳導(dǎo)需要一個(gè)過程。國內(nèi)很多車企都有庫存，不會(huì)一下全部消耗完，可以平滑價(jià)格波動(dòng)。同時(shí)，新能源汽車市場(chǎng)尚處在擴(kuò)張期，造車新勢(shì)力仍在搶市場(chǎng)階段。因此寧可延遲交貨，也不會(huì)輕易漲價(jià)，避免失去市場(chǎng)份額。”
面對(duì)不斷上漲的成本壓力，國軒高科表示，與主要材料供應(yīng)商達(dá)成戰(zhàn)略合作，穩(wěn)定供應(yīng)價(jià)格。同時(shí)，尋求新技術(shù)新方案，進(jìn)一步控制成本;通過認(rèn)購或參股形式，向材料端延伸產(chǎn)業(yè)鏈。
9月13日晚，寧德時(shí)代發(fā)布公告，擬投資不超過135億元，在江西省宜春市投資建設(shè)寧德時(shí)代新型鋰電池生產(chǎn)制造基地(宜春)及相應(yīng)碳酸鋰等上游材料生產(chǎn)基地。業(yè)內(nèi)人士表示，寧德時(shí)代此次投資，有助于獲取上游鋰資源，降低生產(chǎn)和運(yùn)輸成本。
業(yè)內(nèi)人士稱，鋰資源多元化布局將有助于保障原料供給穩(wěn)定，緩解中下游成本壓力，推動(dòng)我國新能源汽車制造產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，增強(qiáng)國際競(jìng)爭力。
