考慮到Calpine預(yù)期產(chǎn)生的現(xiàn)金及稅收屬性價(jià)值，凈購買價(jià)格達(dá)266億美元。Constellation計(jì)劃利用自身現(xiàn)金及Calpine產(chǎn)生的現(xiàn)金流支付現(xiàn)金部分。

Calpine總裁兼CEO Andrew Novotny認(rèn)為，此次收購將匯集頂級(jí)發(fā)電機(jī)組、領(lǐng)先零售客戶企業(yè)及優(yōu)秀人才，推動(dòng)美國經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)更清潔、可持續(xù)的未來。

Calpine主要股東已同意18個(gè)月股權(quán)鎖定期，并制定潛在出售時(shí)間表。Lazard、JP Morgan Securities為Constellation財(cái)務(wù)顧問，Kirkland & Ellis為法律顧問;Evercore為Calpine首席財(cái)務(wù)顧問，摩根士丹利、高盛和巴克萊美國為附加財(cái)務(wù)顧問，Latham & Watkins和White & Case為法律顧問。

Constellation總裁兼CEO喬·多明格斯表示，此次收購將結(jié)合Constellation在零排放核能的專業(yè)知識(shí)與Calpine的低碳天然氣和地?zé)岚l(fā)電機(jī)組，為全美250萬客戶提供廣泛能源產(chǎn)品和服務(wù)。交易完成后，將創(chuàng)建最大清潔能源供應(yīng)商，預(yù)計(jì)2026年即時(shí)非GAAP每股營業(yè)收益增長超20%，未來幾年每股至少增長2美元，年自由現(xiàn)金流增加超20億美元。