Denison Mines Corp.(“Denison”或“公司”)(多倫多證券交易所股票代碼：DML)(紐約證券交易所股票代碼：DNN)欣然宣布，該公司已與 Cosa Resources Corp.(“Cosa”)(多倫多證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票代碼：COSA)簽署協(xié)議(“協(xié)議”)，將在薩斯喀徹溫省北部阿薩巴斯卡盆地東部地區(qū)組建三家鈾礦勘探合資企業(yè)。根據(jù)協(xié)議，Cosa 將收購(gòu) Denison 100% 擁有的 Murphy Lake North、Darby 和 Packrat 資產(chǎn)(“資產(chǎn)”)的 70% 權(quán)益，以換取約 1420 萬(wàn)股 Cosa 普通股、225 萬(wàn)美元的遞延股權(quán)對(duì)價(jià)，以及在 Murphy Lake North 和 Darby 投入 650 萬(wàn)美元進(jìn)行勘探的承諾(“交易”)。

Denison 總裁兼首席執(zhí)行官 David Cates 表示：“Denison 很高興與 Cosa 合作，這是一種互利互惠的方式，可以提高我們?cè)诘V區(qū)內(nèi)以及通過(guò) Cosa 現(xiàn)有的鈾礦勘探組合發(fā)現(xiàn)重要鈾礦的可能性。由于 Denison 專(zhuān)注于執(zhí)行我們的核心采礦和開(kāi)發(fā)階段項(xiàng)目，我們相信 Cosa 是推進(jìn)礦區(qū)勘探的絕佳合作伙伴。整個(gè) Cosa 高級(jí)管理團(tuán)隊(duì)之前都曾與 Denison 合作過(guò)，擁有強(qiáng)大的技術(shù)能力，并且對(duì)礦區(qū)和附近的發(fā)現(xiàn)非常熟悉。”

交易亮點(diǎn)：

該交易旨在激勵(lì)勘探活動(dòng)，Cosa 需要投資至少 650 萬(wàn)美元的勘探費(fèi)用，以保留其對(duì) Murphy Lake North 和 Darby 資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)權(quán)和所有權(quán)。

丹尼森將以預(yù)付款 14,195,506 股 Cosa 普通股(占交易后 Cosa 的約 19.95% 的所有權(quán)權(quán)益)、遞延股權(quán)對(duì)價(jià) 225 萬(wàn)美元的額外 Cosa 普通股以及每處房產(chǎn)的特許權(quán)使用費(fèi)的形式獲得有意義的對(duì)價(jià)。

Denison 保留該等地產(chǎn)至少 30% 的直接權(quán)益，并將成為 Cosa 的最大股東，同時(shí)還將獲得戰(zhàn)略?xún)?yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)和買(mǎi)斷權(quán)，以增加 Denison 在 Darby 地產(chǎn)中的權(quán)益。

只要 Denison 持有至少 5% 的已發(fā)行和流通普通股，Denison 就有權(quán)提名一名董事進(jìn)入 Cosa 董事會(huì);只要 Denison 持有至少 10% 的已發(fā)行和流通普通股，Denison 就有權(quán)提名一名額外的董事進(jìn)入 Cosa 董事會(huì)。

交易條款

根據(jù)收購(gòu)協(xié)議的條款，Cosa 將從 Denison 手中收購(gòu)每處地產(chǎn) 70% 的權(quán)益。交易完成后，雙方將為每處地產(chǎn)組建合資企業(yè)(各自稱(chēng)為“合資企業(yè)”)，而 Cosa 將成為項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)商。Denison 將保留每處地產(chǎn) 30% 的權(quán)益。

作為交易對(duì)價(jià)，Cosa 將向 Denison 發(fā)行 14,195,506 股普通股，相當(dāng)于交易完成后 Cosa 已發(fā)行普通股的 19.95%。Denison 將保留 Darby 和 Packrat 的 2% 凈冶煉廠使用費(fèi) (“NSR”) 以及 Murphy Lake North 的 0.5% NSR。

Cosa 已獲得將 Darby 和 Packrat 的 NSR 特許權(quán)使用費(fèi)率分別降至 1% 的權(quán)利，每個(gè)項(xiàng)目需支付 200 萬(wàn)加元現(xiàn)金。

此外，Cosa 還必須：

自交易截止日期(“截止日期”)起五年內(nèi)向 Denison 發(fā)行額外價(jià)值 2,250,000 加元的遞延對(duì)價(jià)股份;

在 2027 年 12 月 31 日之前為 Murphy Lake North 的勘探支出提供接下來(lái) 1,500,000 加元的 100% 資金，否則 Denison 在該資產(chǎn)的所有權(quán)將增加到 51%，并且 Denison 將成為運(yùn)營(yíng)商;并且

在 2029 年 6 月 30 日之前為 Darby 的接下來(lái) 500 萬(wàn)加元的勘探支出提供 100% 的資金，否則 Denison 在該資產(chǎn)的所有權(quán)將增加到 51%，并且 Denison 將成為運(yùn)營(yíng)商。

Darby 擁有一項(xiàng)買(mǎi)斷權(quán)(“買(mǎi)斷權(quán)”)，該權(quán)利允許 Denison 收回 Darby 最多 60% 的權(quán)益，直至 Denison 在該項(xiàng)目中的權(quán)益降至 10% 以下，或者在 適用的 Darby 權(quán)利范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)500,000 磅 U3O8商業(yè)化生產(chǎn)。

Cosa 將任命一名由 Denison 提名的技術(shù)顧問(wèn)，任期自交割日開(kāi)始為期五年，或直到 Cosa 履行完收購(gòu)協(xié)議項(xiàng)下的所有義務(wù)為止。

交易的完成取決于一些先決條件，包括但不限于：(i) 獲得 TSX.V 的接受和 Cosa 獲得其他適用的監(jiān)管批準(zhǔn)，以及 (ii) 此類(lèi)交易慣常的某些其他成交條件。

交易完成后，Denison 和 Cosa 將簽署一份投資者權(quán)利協(xié)議，該協(xié)議將規(guī)定優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)和增補(bǔ)權(quán)等權(quán)利，使 Denison 有權(quán)保留和/或收購(gòu) Cosa 最多 19.95% 的權(quán)益，條件是 Denison 持有至少 5% 的已發(fā)行和流通普通股。此外，只要 Denison 持有至少 5% 的已發(fā)行和流通普通股，Denison 就有權(quán)提名一名董事進(jìn)入 Cosa 董事會(huì)，只要 Denison 持有至少 10% 的已發(fā)行和流通普通股，Denison 就有權(quán)提名一名額外的董事進(jìn)入 Cosa 董事會(huì)。