黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視生態(tài)環(huán)境保護工作，生態(tài)環(huán)境保護領域的頂層設計逐步完善，乘著政策東風，節(jié)能環(huán)保行業(yè)得到了快速發(fā)展。我們試著從歷年政府工作報告、行業(yè)整體發(fā)展情況以及未來發(fā)展前景等方面展開分析，回顧黨的十八大以來節(jié)能環(huán)保行業(yè)取得的成績。
從歷年政府工作報告看黨的十八大以來節(jié)能環(huán)保行業(yè)的整體發(fā)展情況
環(huán)保產(chǎn)業(yè)是典型的政策驅動型產(chǎn)業(yè)，政策引導對節(jié)能環(huán)保行業(yè)來說至關重要。對此，我們將歷年的政府工作報告匯總起來并分析，從中一窺整個節(jié)能環(huán)保行業(yè)的發(fā)展脈絡和方向。
圖1生態(tài)環(huán)保主題詞頻次分布(次)
從2011年到2018年的政府工作報告中，有關“節(jié)能”“環(huán)保”“污染”“綠色”等生態(tài)環(huán)保主題的詞匯出現(xiàn)的次數(shù)不盡相同(見圖1)。其中，“節(jié)能”的頻次在2012年達到頂峰，之后總體減少;“環(huán)保”的頻次總體上穩(wěn)中趨降，但在2015年有一個小高峰;“污染”的頻次在2015年和2017年均有顯著上升，尤其是2017年提及較多;“綠色”的頻次在2016年達到頂峰。這些詞匯背后代表的，便是整個節(jié)能環(huán)保行業(yè)發(fā)展理念和重心的轉變。
值得注意的是，在2018年的政府工作報告中，所有詞匯出現(xiàn)的次數(shù)均有所下降。這種下降并不代表政府不重視生態(tài)環(huán)保，相反卻恰恰體現(xiàn)出了政府的堅決態(tài)度，即生態(tài)環(huán)保不是一個短期的突擊行為，而是一個穩(wěn)定的、常態(tài)化的行為。
圖2政府工作報告對環(huán)境問題的描述
在政府工作報告關于環(huán)境問題的描述部分(見圖2)，從2011年開始，政府工作報告對環(huán)境問題的描述從“約束”“缺點”“不足”改為“尖銳”“嚴重”，2017年用了“嚴峻”這個詞，2018年用了“不滿意”一詞。
圖3政府治理決心與生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的地位描述
在表達政府治理決心的內容部分(見圖3)，從“加強”到“大力加強”再到“鐵腕治理”，從“推進”到“強力推進”再到“全面推進”，語氣的加重說明了政府對節(jié)能環(huán)保和生態(tài)文明建設的重視是一個逐漸加深的過程。
從細分領域來看，根據(jù)對政府工作報告的統(tǒng)計分析，政府總體關注節(jié)能、新能源、環(huán)保、生態(tài)治理四個大的領域，并注重各領域以及跨行業(yè)的協(xié)同性。
在節(jié)能領域，政府工作報告不僅提出要壯大節(jié)能行業(yè)自身，還要推進工業(yè)、制造業(yè)等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)節(jié)能的發(fā)展;在能源領域，強調優(yōu)化能源消費結構，尤其鼓勵使用清潔能源;在治污領域，指出大氣、水污染防治攻堅戰(zhàn)已初有成效，更強調嚴格執(zhí)法和重點防治;在生態(tài)環(huán)保領域，提出并全面劃定生態(tài)保護紅線。就各個細分領域來講，政府對節(jié)能環(huán)保行業(yè)的整體政策部署呈現(xiàn)出縱深發(fā)展、全方位開花的局面。
事實上，政府工作報告也從側面反映了節(jié)能環(huán)保行業(yè)的整體發(fā)展情況。從2011年政府提出要大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)至今，整個行業(yè)產(chǎn)值從2011年的2.3萬億元，增長到2017年的5.8萬億元，年復合平均增長率約為16.7%。在整個經(jīng)濟形勢較為嚴峻的大環(huán)境下，節(jié)能環(huán)保行業(yè)的整體增長速度可以說較為喜人。
從環(huán)保、環(huán)境與生態(tài)三個層次看黨的十八大以來節(jié)能環(huán)保行業(yè)的整體發(fā)展情況
除了政策的利好，旺盛的市場需求也催生了一批企業(yè)，催生了多種多樣的競爭模式。從節(jié)能環(huán)保行業(yè)的發(fā)展趨勢來看，我們將行業(yè)依次分為環(huán)保、環(huán)境與生態(tài)三個層次。
第一層次是環(huán)保。上世紀90年代，外資企業(yè)大量進入中國的水務市場，這一時期“環(huán)保”的概念開始進入大眾視野。2015年的政府工作報告提出，要把節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)打造成新的支柱產(chǎn)業(yè)，企業(yè)成為政府、資本市場的寵兒。
這一時期的企業(yè)側重于跑馬圈地，以一個一個的單體項目拓展為核心，其產(chǎn)業(yè)鏈條是常見的投建運模式，圍繞投建運模式進行產(chǎn)業(yè)鏈上下游的打通以及縱向的深度融合，加之大量項目的涌現(xiàn)，誕生了一批大型環(huán)保企業(yè)。這些大型環(huán)保企業(yè)具有一個顯著特點，就是業(yè)務主體由多個持續(xù)經(jīng)營的項目公司或者工程項目組成，覆蓋區(qū)域遼闊，人員龐大，產(chǎn)業(yè)鏈較為縱深。
第二層次是環(huán)境。環(huán)境與環(huán)保雖一字之差，但含義不同。筆者以為，環(huán)境層次的核心是指某一個區(qū)域內的綜合環(huán)境治理，而不是一個簡單的環(huán)保項目。這一階段的起始時間應該在2015年，隨著《水污染防治行動計劃》的發(fā)布，流域治理項目興起。
環(huán)境問題的解決不同于環(huán)保項目問題的解決。第一層次的環(huán)保企業(yè)，主要解決的是某一個類型的環(huán)保項目，而流域治理并不單單是一個簡單的水體修復，而是涉及到某一個區(qū)域內包含水、固、氣，覆蓋市政、工業(yè)等多領域的較為綜合的環(huán)境治理。
從這個角度來說，只有在一定區(qū)域內實施的、由若干個不同細分領域環(huán)保項目構成的流域治理，才可算作是環(huán)境層面的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)項目，即其帶有區(qū)域性、綜合性的基本特點，目的是解決區(qū)域內環(huán)境問題，實現(xiàn)整體環(huán)境的改善。
因此，這類項目通常是區(qū)域環(huán)境綜合治理項目，以流域治理為代表，體現(xiàn)的是區(qū)域內的綜合環(huán)境解決方案。這一層次的問題解決，更看重對各類資源的整合，對資金要求極高，產(chǎn)融結合、產(chǎn)業(yè)鏈整合等是這類企業(yè)的常見“打法”。
第三層次是生態(tài)。這一階段的起始時間約在2017年。關于生態(tài)的定義，我們認為是第二層次的環(huán)境與政府倡導的產(chǎn)業(yè)發(fā)展相互結合的一種形態(tài)，是對一個區(qū)域的綜合性開發(fā)，包含環(huán)境治理與產(chǎn)業(yè)開發(fā)兩個維度。
這一階段的項目以流域治理或者區(qū)域環(huán)境治理，加上根據(jù)所在區(qū)域資源稟賦進行定制化的深度產(chǎn)業(yè)開發(fā)為核心，環(huán)境治理與產(chǎn)業(yè)開發(fā)相互影響，交互進行。這一層次的項目更注重于模式創(chuàng)新與資源整合，對資金的需求量極大，對環(huán)境綜合治理能力、產(chǎn)業(yè)開發(fā)運營能力等要求更高，金融成為這一層次企業(yè)發(fā)展必須具備的能力與手段。
如何理解第三層次與第一、二層次的不同之處?那就要明白政府的需求所在，不僅要治理好環(huán)境，還要發(fā)展經(jīng)濟。過去在環(huán)境保護初級階段，政府為了環(huán)保達標不得不犧牲部分經(jīng)濟利益，對環(huán)境違法企業(yè)進行嚴厲處理，但處理過后的產(chǎn)業(yè)空間誰來彌補?
黨的十九大報告提出，我國社會主要矛盾已經(jīng)轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾。什么是美好生活?筆者以為至少需要滿足老百姓安居樂業(yè)的需求。安居，要有好的生存環(huán)境;樂業(yè)，要有好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。不難看出，政府的需求非常明確，衍生的市場機會就是環(huán)境治理加上產(chǎn)業(yè)開發(fā)，目前的環(huán)保企業(yè)是無法實現(xiàn)的，所以不少跨界的、強有力的企業(yè)如中交集團、華夏幸福等正在嘗試深度參與這一市場。
目前，三個層次的企業(yè)都存在，且預計未來相當長的一段時間內將維持這種低、中、高三個層次并存的局面，但從市場規(guī)模、發(fā)展前景來看，第三層次要優(yōu)于第二層次，優(yōu)于第一層次。
黨的十九大以后節(jié)能環(huán)保行業(yè)的發(fā)展走向
筆者預計，黨的十九大以后，整個節(jié)能環(huán)保行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)出從基礎問題向深層次問題解決轉換、從單一項目向系統(tǒng)化轉換、從“唯GDP”向經(jīng)濟與生態(tài)環(huán)境協(xié)調發(fā)展轉換三個大的走向。
從基礎問題向深層次問題解決轉換，主要是指黨的十九大以前，環(huán)境問題的治理主要是那些與老百姓息息相關的，如生活污水處理、生活垃圾處理、PM2.5防治等。其中，大氣治理受到的關注程度最高，就是因為其與老百姓的關聯(lián)程度最高。
還有一些環(huán)境問題尚未得到有效解決，如土壤污染、危廢處理等等，這些問題一方面與老百姓比較遙遠，受到的關注度較低，另一方面解決起來難度高，成本也高，但卻是必須要解決的深層次問題。這些深層次問題的解決，不僅要克服技術方面的困難，還要創(chuàng)新商業(yè)模式，否則完全依賴政府付費將給財政帶來巨大的支付壓力。
從單一項目向系統(tǒng)化轉換，主要是指從原來一個一個的單體項目向區(qū)域化、綜合性的系統(tǒng)化解決方案轉換。一個城市、一個流域內的環(huán)境治理，僅僅依靠幾個淺層面的單體項目是無法徹底解決環(huán)境問題的。對于最大的采購方，也是環(huán)境治理的第一責任方來說，其迫切希望所轄范圍內的環(huán)境問題能夠徹底根治，畢竟單體項目的良好未必意味著整個區(qū)域環(huán)境的良好。
從市場化及效率最優(yōu)的角度來看，筆者以為，政府的最終目的是實現(xiàn)區(qū)域環(huán)境整體良好，因此未來更多的政府將借鑒流域治理模式，對區(qū)域化的環(huán)境治理提出新的要求。此外，將大量的零散項目集中起來治理，也將成為一種趨勢。比如說，是否可以有一個供應商全面負責工業(yè)園區(qū)的環(huán)境治理，政府只監(jiān)督園區(qū)最終的治理效果，而不是分別監(jiān)督工業(yè)廢水、VOCs、危廢等若干個供應商。
從“唯GDP”向經(jīng)濟與生態(tài)環(huán)境協(xié)調發(fā)展轉換，主要是指未來將從要經(jīng)濟不要生態(tài)環(huán)保，轉變?yōu)榄h(huán)境治理與產(chǎn)業(yè)開發(fā)全面融合的局面。
習近平總書記的“兩山論”提出：“我們既要綠水青山，也要金山銀山。寧要綠水青山，不要金山銀山，而且綠水青山就是金山銀山。”在經(jīng)濟發(fā)展初期，我們的選擇是要金山銀山，忽略了綠水青山。目前我們正在努力“既要綠水青山，也要金山銀山。寧要綠水青山，不要金山銀山”。在這個過程中，不少地方抱怨環(huán)境保護影響了經(jīng)濟發(fā)展，這種觀點是錯誤的。“兩山論”的最終方向是“綠水青山就是金山銀山”，未來的城市建設、區(qū)域開發(fā)都將是環(huán)境與產(chǎn)業(yè)共生共融，滿足老百姓安居樂業(yè)的需求。
總的來看，黨的十九大給節(jié)能環(huán)保行業(yè)發(fā)展注入了有生力量，機會無處不在，創(chuàng)新時時可見，未來生態(tài)環(huán)境與經(jīng)濟將不斷協(xié)同發(fā)展，實現(xiàn)百姓美好生活、人民安居樂業(yè)的美好愿景。
(作者系和君咨詢資深合伙人)
