自2022年2月俄羅斯在烏克蘭頓巴斯地區(qū)發(fā)起“特別軍事行動”以來，俄羅斯與歐盟的關(guān)系日益惡化，作為俄歐長期合作基礎(chǔ)之一的天然氣供應(yīng)已接近土崩瓦解。自8月底北溪公司管道停止供氣后，俄羅斯輸往歐盟地區(qū)天然氣只剩下每日6800萬立方米上下，與去年日均不低于3億立方米甚至?xí)r常超過4億立方米的水平相比急劇萎縮，已經(jīng)變得不足為道。歐盟是俄羅斯最優(yōu)質(zhì)的天然氣出口市場，經(jīng)過了幾十年的磨合，雙方建立了相對完善和穩(wěn)定的供應(yīng)機制，相互依賴程度進入21世紀后達到了前所未有的高度，歐盟天然氣消費中約三分之一來自俄羅斯，俄羅斯天然氣出口中超過三分之二到了歐盟。但是，隨著俄烏沖突驟然升級為戰(zhàn)爭，俄羅斯管道氣退出歐盟市場已經(jīng)成為俄羅斯不愿看到但又無法避免的現(xiàn)實，歐盟將因此承受巨大經(jīng)濟代價，但俄羅斯天然氣行業(yè)也會因此受到重創(chuàng)。2022年12月26日，俄羅斯分管能源的副總理諾瓦克在接受塔斯社采訪時表示，預(yù)計2022年俄羅斯天然氣開采量同比下降12%，天然氣出口量同比降低25%，其中俄羅斯唯一管道天然氣出口商俄氣公司(Gazprom)天然氣生產(chǎn)量同比降低20%，對歐盟出口量同比降低58.2%。這種驟降情況上一次發(fā)生在2008-2009年國際金融危機期間，2009年俄羅斯天然氣開采量同比降低12.3%，出口量同比降低21.9%。
俄烏戰(zhàn)爭引發(fā)全球油氣流向流量調(diào)整和價格飆升。俄羅斯2022年天然氣出口量大跌，但收入不降反升。俄羅斯財政部公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年1-11月，俄羅斯天然氣出口稅達到1.58萬億盧布，同比增長62%。俄氣公司董事會副主席法米爾•薩迪格夫曾表示，由于天然氣出口價格大漲，公司2022年上半年凈利潤達到2.514萬億盧布，相當于去年同期的2.6倍，超過了前兩年利潤的總和。隨著全球天然氣市場供需格局變化和再平衡，國際天然氣價格逐步回落，目前歐洲天然氣價格已經(jīng)回落到俄烏戰(zhàn)爭開始前的水平以下。天然氣價格下降和出口量銳減對俄羅斯的雙重影響將逐漸顯現(xiàn)和加深。俄羅斯方面也意識到這些風(fēng)險，提出包括恢復(fù)對歐盟管道氣供應(yīng)、增加對中國管道氣出口、加強LNG技術(shù)創(chuàng)新和增加LNG出口、打造土耳其天然氣交易樞紐和增加天然氣內(nèi)需等辦法，旨在穩(wěn)定俄羅斯天然氣產(chǎn)業(yè)，但這些舉措至少在2030年前或難以將俄羅斯天然氣產(chǎn)業(yè)恢復(fù)至俄烏戰(zhàn)爭前的水平，俄羅斯天然氣行業(yè)將面臨失去的十年。
一、恢復(fù)增加對歐管道氣出口或僅是俄羅斯一廂情愿
盡管俄烏戰(zhàn)爭以來歐盟已經(jīng)對俄羅斯采取了九輪制裁措施，俄羅斯也采取了反制行動，歐盟與俄羅斯就天然氣減供問題互相指責(zé)，但俄羅斯仍然多次向歐盟釋放出愿意恢復(fù)增加天然氣供應(yīng)的意愿。2022年10月12日，俄羅斯總統(tǒng)普京在俄羅斯能源周國際論壇上表示，可以隨時打開北溪-2未損壞的管道向歐洲供氣。12月25日，俄副總理諾瓦克在接受塔斯社采訪時表示，俄羅斯仍然將歐洲視為潛在的天然氣市場，并表示已經(jīng)準備好恢復(fù)亞馬爾-歐洲管道的天然氣供應(yīng)。12月30日，普京簽署總統(tǒng)令，允許“不友好國家”的買家使用外幣支付拖欠的俄羅斯天然氣款項，淡化了之前要求必須支付盧布否則就要斷氣的強硬立場。
歐盟沒有對俄羅斯的這些提議做出任何積極回應(yīng)，這不僅僅是因為歐盟多年以前就從“俄烏斗氣”中嘗到了惡果，感受到俄羅斯能源武器化的威脅。從克里米亞事件到俄烏戰(zhàn)爭，俄羅斯與西方國家在地緣政治關(guān)系和基本價值觀等方面的分歧加深，歐盟已經(jīng)認定無法與俄羅斯繼續(xù)發(fā)展可以信賴的長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，寧肯付出痛苦的代價也要擺脫對俄羅斯的能源依賴。即便俄羅斯軟磨硬泡，預(yù)計歐盟在戰(zhàn)略層面仍然會堅守自己立場。在俄羅斯政治格局和對外關(guān)系沒有出現(xiàn)重大調(diào)整的情況下，歐盟不會再次持續(xù)性大量購買俄羅斯管道天然氣。
BP世界能源統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)顯示，2019年俄羅斯出口歐盟(不含英國)的天然氣總量達到近1834億立方米(其中包括約1660億立方米管道天然氣和近174億立方米LNG)，2020年總量降至約1590億立方米(1450億立方米管道氣和140億立方米LNG)，2021年進一步降至不到1500億立方米(1323億立方米管道氣和143億立方米LNG)。
通過擴大LNG進口、增加其他管道氣來源、加強基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通建設(shè)增加聯(lián)合保供能力等方式，歐盟正在實現(xiàn)對俄羅斯管道氣的有效替代。歐洲獨立智庫Bruegel數(shù)據(jù)顯示，從2022年年初至10月中旬，歐盟進口俄羅斯管道氣同比減少了630億立方米，但歐盟的LNG進口增加了418億立方米，從挪威進口管道天然氣增加了83.2億立方米，從英國進口管道天然氣增加了156.8億立方米，這些增量已經(jīng)完全抵消了俄羅斯供應(yīng)的減量。另外，歐盟正在大力新建LNG接收設(shè)施，擴大接受能力和增加替代來源，同時推進歐盟地區(qū)管道互聯(lián)互通，提高天然氣供應(yīng)安全。當然，雖然今冬歐盟天然氣供應(yīng)基本有保障，但在其他來源管道氣供應(yīng)增量少、全球LNG市場新增產(chǎn)能不足和中國LNG需求可能復(fù)蘇的情況下，缺少俄羅斯管道氣供應(yīng)將給歐盟2023年儲氣庫補庫帶來很大困擾，歐盟已經(jīng)著手考慮2023年俄羅斯全面斷供情況下的風(fēng)險應(yīng)對。北溪公司兩條平行管線炸毀已經(jīng)切斷俄羅斯直接供應(yīng)歐盟的北部大通道，短期內(nèi)修復(fù)的可能性不大。即便歐盟同意俄羅斯提出的恢復(fù)亞馬爾-歐洲管道供氣，這也極有可能是短期性應(yīng)急，而不是長期性恢復(fù)。
與此同時，歐盟也利用天然氣高價格對需求的抑制作用和需求側(cè)管理措施降低天然氣需求。歐盟成員國2022年7月底達成共識，在2022年8月1日至2023年3月31日期間減少天然氣消費量，通過“自愿削減措施”設(shè)定了比過去五年平均消費量減少15%的目標。歐盟統(tǒng)計局12月20日發(fā)布的信息顯示，歐盟天然氣消費量在8月至11月期間比此前五年的平均消費量下降了20.1%，表明前四個月已超額完成了減量目標。
作為全球應(yīng)對氣候變化的先鋒，歐盟希望在2050年實現(xiàn)氣候中性。歐盟一方面加快能源轉(zhuǎn)型，通過擴大風(fēng)能、太陽能、生物質(zhì)能、地?zé)崮堋⒖諝饽堋淠艿鹊吞蓟蛄闾寄茉吹谋就凉?yīng)和消費去降低對化石能源的依賴，改善能源安全，另一方面通過能效提升和節(jié)能手段降低能源需求。按照歐盟能源轉(zhuǎn)型節(jié)奏和力度，如果歐盟未來幾年能夠克服天然氣供應(yīng)的困難，即便部分成員國不得不臨時性延長煤炭和核能使用，歐盟將一勞永逸淘汰俄羅斯在歐盟天然氣供應(yīng)中的傳統(tǒng)地位。
二、中國或無法填補俄羅斯失去的歐盟市場
鑒于歐盟長期天然氣需求缺乏增長空間并呈現(xiàn)需求下行趨勢，俄羅斯一直醞釀開拓東部的中國市場，但守著歐盟這個優(yōu)質(zhì)大客戶，俄羅斯的東向行動并不緊迫。俄歐徹底分道揚鑣提高了俄羅斯推進中俄天然氣合作的緊迫性。在2022年11月29日召開的第四屆中俄能源商務(wù)論壇上，俄能源戰(zhàn)略發(fā)展及環(huán)境安全委員會執(zhí)行秘書、俄石油(Rosneft)總裁謝欽表示，在可預(yù)見的將來俄羅斯每年將向中國出口超過1000億立方米管道氣，并稱這還不是上限，他提出俄石油自己在東西伯利亞和遠東地區(qū)超過2萬億立方米天然氣儲量也可供應(yīng)給中國。他認為未來俄羅斯向中國出口的LNG可能會與管道氣出口規(guī)模相當。他表示俄方與中方的合作將是全方位、全產(chǎn)業(yè)鏈、多方式的綜合性合作。謝欽的最新表態(tài)表明，俄方對中國的意向性供應(yīng)規(guī)模將超過每年2000億立方米，可以填補失去的歐盟市場，并且合作不局限于單純的買賣關(guān)系，展現(xiàn)出對擴大中俄天然氣合作的樂觀預(yù)期和積極態(tài)度。但是這種愿景能否轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實存在諸多不確定性因素，尤其是從近中期來看，這些考慮無法彌補俄羅斯失去歐盟市場的缺口，無法解決俄羅斯的燃眉之急。
從2019年底開始，俄羅斯通過西伯利亞力量管道向中國中俄東線的天然氣供應(yīng)逐步提升。預(yù)計2022年西伯利亞力量管道向中國輸氣量可達到150億立方米左右，比2021年增長約50%。隨著2022年12月23日俄羅斯科維克金氣田和西伯利亞力量管道“科維克塔-恰揚達”段投產(chǎn)，通過西伯利亞力量管道向中國供氣的能力將進一步增加。如果未來幾年在科維克金氣田新增3套天然氣處理裝置順利投產(chǎn)，該氣田的產(chǎn)能有望達到每年270億立方米，這樣通過西伯利亞力量管道向中國輸氣增加到每年380億立方米的目標就有望在2025年按期實現(xiàn)。此外，俄氣公司與中石油簽訂了中俄遠東線100億立方米/年天然氣供應(yīng)合同，預(yù)計可能在2026年實現(xiàn)供氣。因此，這兩條管線有望使得俄羅斯出口到中國東北部的管道天然氣在2026年或之后達到480億立方米。但是，由于這些出口的天然氣均開采于遠東和東西伯利亞地區(qū)，此舉無法緩解俄羅斯西部由于向歐盟出口受阻而被迫實行的壓產(chǎn)。傳統(tǒng)上，俄羅斯天然氣生產(chǎn)集中在西部亞馬爾涅涅茨等地，經(jīng)由俄氣公司的統(tǒng)一供氣系統(tǒng)出口至歐洲，而東部天然氣管道并未與統(tǒng)一供氣系統(tǒng)相連接，這使得俄羅斯西部地區(qū)的天然氣短期內(nèi)無法運輸至東部地區(qū)進行出口。
俄氣公司公開的信息顯示，俄方和蒙古國政府已經(jīng)就建設(shè)西伯利亞力量-2管道進行過多輪討論和研究，準備合作將俄羅斯西部天然氣通過蒙古國出口至中國，規(guī)劃管輸能力為500億立方米/年。蒙古總理奧云額爾登(Luvsannamsrai Oyun-Erdene)2022年9月7日在俄羅斯東方經(jīng)濟論壇上表示，預(yù)計西伯利亞力量-2管道2024年開始施工，2029年建成投產(chǎn)。俄羅斯總統(tǒng)普京也在該論壇上表示，俄氣公司已經(jīng)與中方就協(xié)議相關(guān)參數(shù)達成一致，甚至在天然氣供應(yīng)價格討論方面也有所進展，但他表示關(guān)于價格的討論絕非易事，中國是“艱難的談判者”。俄羅斯國際事務(wù)委員會在2022年2月1日發(fā)布的一篇報告中認為，西伯利亞力量-2 管道是一個非常昂貴和復(fù)雜的項目，俄氣公司需要建設(shè)一條從亞馬爾到克拉斯諾亞爾斯克的直線管道，穿過近2000公里的未開發(fā)地區(qū)，這還不包括需要穿越蒙古國以及俄羅斯伊爾庫茲克、布里亞特管線的建設(shè)。中方很少公開談?wù)撛擁椖浚瑢﹄p方談判進展也未見有公開表態(tài)。
在上述三條管線全部按期建成投產(chǎn)并實現(xiàn)滿負荷輸送情況下，到2030年左右，俄羅斯對中國管道氣供應(yīng)量有望達到每年980億立方米，這相當于俄羅斯2021年對歐盟管道氣出口量的四分之三，或2019年對歐盟(不含英國)管道天然氣出口量的54%，即便這三條管線通過增壓能夠再增加一部分輸量，但也無法彌補失去的歐盟市場規(guī)模。
雖然俄方提出向中國供應(yīng)更多天然氣的意愿，但從能源安全的角度考慮，中方需要慎重考慮是否要全盤接納俄羅斯天然氣，這正是俄羅斯和歐盟天然氣矛盾給人們帶來的重要警示。中國目前天然氣對外依存度已經(jīng)超過40%，按照中國國內(nèi)目前的天然氣增產(chǎn)速度，2030年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量或許能達到3000億立方米左右，屆時天然氣的進口規(guī)模或與國產(chǎn)氣旗鼓相當。不包括進口俄羅斯的LNG在內(nèi) ，俄羅斯1000億立方米的管道氣供應(yīng)將相當于中國進口量三成左右，這或許是中國接納俄羅斯管道天然氣的上限。
三、歐美制裁影響俄羅斯LNG技術(shù)創(chuàng)新和項目開發(fā)進展
和管道氣供應(yīng)相比，LNG供應(yīng)更為靈活，在全球市場上的流動性更高，價格區(qū)域聯(lián)動性更強，是天然氣產(chǎn)業(yè)鏈中最富有活力的部分，發(fā)展LNG產(chǎn)業(yè)是俄羅斯適應(yīng)全球天然氣市場變革中的重要策略。盡管俄羅斯與歐盟矛盾重重，2022年俄羅斯對歐盟的LNG出口逆勢增長。Bruegel數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月份，俄羅斯LNG出口至歐盟總量達到159億立方米，同比增加39.5%，占歐盟進口LNG總量的15%。俄羅斯副總理諾瓦克稱，俄羅斯1-11月向歐盟出口了194億立方米LNG，預(yù)計2022年全年出口量可達210億立方米。
但是，俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)后俄羅斯LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨越來越多的挑戰(zhàn)，一些項目開發(fā)將推遲，甚至面臨取消的風(fēng)險。俄羅斯在大型LNG生產(chǎn)、海陸運輸方面缺乏自有技術(shù)支撐，設(shè)施和關(guān)鍵技術(shù)幾乎都來自西方公司，而歐美已限制對俄出口天然氣液化技術(shù)和設(shè)備。俄羅斯自有LNG技術(shù)發(fā)展也面臨瓶頸，雖然俄羅斯諾瓦泰克公司(Novatek)自主研發(fā)的Arctic Cascade技術(shù)已經(jīng)在亞馬爾LNG項目中投入使用，但由于工藝不完善，該生產(chǎn)線設(shè)備維修頻率較高，諾瓦泰克總裁列昂尼德•米赫爾森曾多次批評亞馬爾LNG第四條生產(chǎn)線的實施質(zhì)量，該生產(chǎn)線的啟動曾多次推遲。俄羅斯能源與金融研究所的阿列克謝-別洛戈里耶夫認為，除北極-2第一條生產(chǎn)線外，其他俄羅斯計劃的LNG項目投產(chǎn)時間都將推遲2-3年。根據(jù)俄羅斯公布的在建及規(guī)劃的項目清單進行估計，2030年俄羅斯全國LNG生產(chǎn)能力將繼續(xù)增加，或有望達到6200萬噸/年(約850億立方米)，但這比原來規(guī)劃的2030年產(chǎn)能要減少接近一半。一些咨詢機構(gòu)預(yù)計俄羅斯2030年可以建成的產(chǎn)能會更低。俄羅斯副總理諾瓦克在第四屆中俄能源商務(wù)論壇上表示，希望中國可以共同開發(fā)俄羅斯波羅的海的Ust-Luga LNG項目，在保證LNG資源出口同時共同打破技術(shù)壁壘。
四、打造土耳其天然氣交易樞紐用處不大
在北溪公司兩條平行管線爆炸后，俄羅斯或許已經(jīng)意識到即將永遠失去歐盟市場的風(fēng)險。在2022年10月12日出席俄羅斯能源周國際論壇時，俄羅斯總統(tǒng)普京提議經(jīng)黑海海底通過土耳其增加向歐洲供氣，并最終將土耳其建成“歐洲最大的天然氣樞紐”，由其承接已經(jīng)損壞的北溪管線的全部輸氣量，進而維持俄羅斯在歐洲天然氣市場的供應(yīng)份額。
10月13日，土耳其總統(tǒng)埃爾多安在哈薩克斯坦亞信峰會期間與俄羅斯總統(tǒng)普京舉行會晤，共同討論在土耳其打造天然氣交易樞紐相關(guān)事宜，埃爾多安在隨后的采訪中表示，土方支持俄羅斯在土耳其建立國際天然氣樞紐的想法，并要求土耳其能源和自然資源部與俄羅斯相關(guān)方進行聯(lián)合研討。12月9日，埃爾多安會見俄氣公司首席執(zhí)行官阿列克謝•米勒，討論了在土耳其建設(shè)天然氣樞紐的前景以及俄羅斯對土耳其供應(yīng)天然氣問題。
然而，這種單邊期望過于理想化。土耳其或許可以成為俄羅斯、中亞甚至東地中海天然氣的物理匯集地，但這不能代表能夠成為人們信賴的天然氣交易樞紐。俄歐矛盾已經(jīng)發(fā)展到不可調(diào)和的地步，不論俄羅斯天然氣想從哪里流向歐洲，歐盟都不太可能再長期大量接受。歐盟對俄羅斯能源的排斥決定了其不可能支持和配合俄羅斯的想法，去支持建設(shè)一個域外的新交易樞紐，放棄已經(jīng)相對成熟的TTF等歐洲本土天然氣交易市場。
五、提高國內(nèi)氣化水平不能解決國內(nèi)天然氣需求有限問題
俄羅斯副總理諾瓦克2022年不止一次提出，俄羅斯能源行業(yè)主要任務(wù)之一就是要加快俄羅斯國內(nèi)居民氣化水平。俄羅斯從2000年開始提高天然氣在居民領(lǐng)域的應(yīng)用，2005-2021年間，俄羅斯共完成了35.5萬公里管道建設(shè)，實現(xiàn)了76個地區(qū)4.8萬個居民點共430萬戶公寓和房屋的供氣，全國人口氣化率水平由53.3%增長到72%。在氣化水平不斷提高的同時，俄羅斯國內(nèi)天然氣消費量也有所提升，由2016年的4200億立方米提高至2021年的4700億立方米。在政府的引導(dǎo)下，俄氣公司已經(jīng)與68個聯(lián)邦主體簽署了“五年(2021-2025年)氣化計劃”，計劃投資8000億盧布，實現(xiàn)3600個居民點通氣、3200個鍋爐的燃氣改造以及2.4萬公里燃氣管道建設(shè)，將國內(nèi)氣化水平提升至75%。其中俄羅斯東西伯利亞和遠東地區(qū)將作為重點目標，未來該地區(qū)天然氣需求量可達到300億立方米/年。諾瓦克強調(diào)要高度關(guān)注西伯利亞力量、薩哈林-哈巴羅夫斯克-符拉迪沃斯托克管道沿線的工業(yè)用戶、電廠、鍋爐和居民用戶，用天然氣替代煤炭、柴油等燃料。
通過提高國內(nèi)氣化水平可以提高國內(nèi)天然氣需求，但增量有限。目前俄羅斯一次能源消費結(jié)構(gòu)中天然氣占比已超過50%，遠高于世界平均水平。俄羅斯氣化水平由2016年的66.2%增長到2021年的72%，天然氣消費量增長了500億立方米。即使按照俄羅斯政府2025年氣化水平升至75%的計劃，未來五年俄天然氣需求增加量或許只有250億立方米左右，這對于擴大國內(nèi)天然氣生產(chǎn)或銷售收入都起不到明顯改善作用。
六、結(jié)語
俄烏戰(zhàn)爭徹底改變了俄羅斯與歐盟及其他很多國家的關(guān)系。歐盟擺脫俄羅斯天然氣依賴正在變成現(xiàn)實，歐盟因此也承受了巨大的經(jīng)濟代價，俄羅斯從短期價格上漲中的獲益無法抵消其失去歐盟這個優(yōu)質(zhì)大客戶的長期損失。雖然俄羅斯試圖恢復(fù)向歐盟供氣、加大向中國市場出口、擴大LNG資源開發(fā)利用、打造土耳其交易樞紐、提高國內(nèi)天然氣需求，但俄烏戰(zhàn)爭后俄羅斯正在不可逆轉(zhuǎn)地失去歐盟市場，LNG發(fā)展前景和出口增長潛力也會受到拖累，對中國出口的增加還需要時間并且也存在極限，向周邊獨聯(lián)體國家擴大出口缺乏需求基礎(chǔ)，向印度等南亞國家出口的暢想面臨重重困難更是遙遙無期，預(yù)計至少未來十年，俄羅斯的天然氣出口都難以恢復(fù)到俄烏戰(zhàn)爭前的最高水平，俄羅斯國內(nèi)的天然氣開發(fā)也會因此受到抑制，俄羅斯天然氣將面臨失去的十年。如果全球能源低碳技術(shù)取得重大突破，非化石能源加速替代化石能源，甚至也不能完全排除俄羅斯天然氣再也無法回到過去輝煌的可能性。
