近日，中國汽車動力電池產業創新聯盟(以下簡稱“聯盟”)發布的統計數據顯示，1～7月，我國動力電池累計裝車量為134.3GWh，同比增長110.6%。與三元電池相比，磷酸鐵鋰電池的優勢在進一步凸顯。今年7月，磷酸鐵鋰電池的產量占比超過六成，裝車量占比接近六成;同期，磷酸鐵鋰電池占我國動力電池總出口量的七成以上。
7月磷酸鐵鋰電池裝車量近六成
聯盟數據顯示，今年7月，我國動力電池裝車量為24.2GWh，同比增長114.2%。其中，三元電池裝車量為9.8GWh，占比40.7%，同比增長80.4%;磷酸鐵鋰電池裝車量為14.3GWh，占比59.3%，同比增長147.2%。也就是說，每10輛新交付的新能源汽車中，有6輛配裝磷酸鐵鋰電池。
在錳酸鋰和鈦酸鋰電池配裝量幾乎可忽略不計的情況下，動力電池市場主要由三元電池和磷酸鐵鋰電池“兩分天下”。磷酸鐵鋰電池曾一度落后于三元電池，不過在新能源汽車補貼退坡之后成本優勢凸顯，重新反超三元電池。如今，磷酸鐵鋰電池的優勢在進一步擴大，越來越多新能源車型，包括不少熱銷車型也選擇配裝磷酸鐵鋰電池。
從企業來看，比亞迪的車型磷酸鐵鋰化程度非常高。刀片電池是比亞迪自主研發的新型磷酸鐵鋰電池，據比亞迪透露，目前旗下新能源乘用車車型已實現全系搭載刀片電池。另外，五菱宏光MINIEV、廣汽埃安Y Plus、北汽EU5、長城歐拉芭蕾貓等車型均配裝了磷酸鐵鋰電池。就連全球電動汽車標桿企業特斯拉，也在逐步轉向磷酸鐵鋰電池，其首席執行官馬斯克曾表示，未來2/3的特斯拉汽車將使用磷酸鐵鋰電池，1/3可能采用鎳電池。
從產量上也可以看出磷酸鐵鋰的優勢。今年7月，我國動力電池產量為47.2GWh，同比增長172.2%。其中，三元電池產量為16.6GWh，占比35.1%，同比增長107.7%，環比下降9.4%;磷酸鐵鋰電池產量為30.6GWh，占比64.8%，同比增長228%，環比增長33.5%。可見，磷酸鐵鋰電池的產量增速要遠遠高于三元電池。
值得一提的是，聯盟在7月新增了動力電池出口數據。據統計，今年7月，我國動力電池出口量共計2GWh。其中，三元電池出口量0.5GWh，占總出口量的25.6%;磷酸鐵鋰電池出口量1.5GWh，占總出口量的73.6%，從中也可以明顯看出兩者的差距。另外，錳酸鋰和鈦酸鋰電池也有少量出口。
1～7月動力電池市場規模同比翻番
今年1～7月，我國動力電池累計裝車量為134.3GWh，同比增長110.6%。其中，三元電池裝車量55.4GWh，占比41.3%，同比增長55.7%;磷酸鐵鋰電池裝車量為78.7GWh，占比58.6%，同比激增180.9%。
高漲幅的背后是新能源汽車市場的快速擴張。根據中國汽車工業協會的統計，今年1～7月，我國新能源汽車產銷分別達到327.9萬輛和319.4萬輛，同比增長均為1.2倍，市場占有率達到22.1%。協會預測，2022年全年我國新能源汽車銷量有望達到550萬輛，同比增長56%以上。與此同時，動力電池需求量大漲，并導致上游原材料價格飆升，從而引發動力電池產業鏈“利潤去哪兒了”的爭論。
雖然成本壓力加大，但動力電池廠商仍在積極提升產量，以滿足客戶需求。聯盟數據顯示，今年1～7月，我國動力電池累計產量為253.7GWh，同比增長175.6%。其中，三元電池產量99.5GWh，占比39.2%，同比增長121.9%;磷酸鐵鋰電池產量為153.8GWh，占比60.6%，同比增長227.1%。與此同時，不少電池廠商還有產能擴張計劃。例如，7月底，億緯鋰能成都動力儲能電池一期項目建設正式啟動，該項目計劃總投資200億元，分兩期建設年產50GWh鋰電池生產基地;8月15日，比亞迪牽手江西宜春，擬在宜春投資285億元，建設年產30GWh動力電池和年產10萬噸電池級碳酸鋰及陶瓷土(含鋰)礦采選綜合開發利用生產基地項目。此外，中創新航、蜂巢能源、國軒高科等也在爭相擴產。
供應商集中度不斷提高
今年7月，我國新能源汽車市場有37家動力電池企業實現裝車配套，較去年同期減少8家;排名前3家、前5家、前10家的動力電池企業裝車量占比分別為78.5%、86.3%和95.9%。今年1～7月，共計有45家動力電池企業實現裝車配套，較去年同期減少8家，排名前3家、前5家、前10家企業的動力電池裝車量占總裝車量比分別為77.1%、84.5%和94.8%。如果再往前追溯，2020年的上述比例分別為71.3%、82.1%和91.8%，2021年則分別為74.2%、83.4%和92.3%。不難看出，近年來，動力電池企業裝車量集中度一直在提升，7月創下新高。
從具體企業看，寧德時代穩居榜首，向各大主機廠供貨。今年1～7月，寧德時代裝車量為63.91GWh，占比47.59%。比亞迪旗下的弗迪電池位居第二，占比22.25%，主要是供給自家的新能源車型。今年以來，比亞迪的新能源車型銷售火爆，使其在上半年力壓特斯拉，成為全球新能源汽車銷量冠軍。從裝車量來看，前兩家電池供應商將同行遠遠甩在身后。排名第三的是中創新航，占比7.31%。之后是國軒高科，占比4.96%。欣旺達躍居第五位，但與其后的蜂巢能源、LG新能源、億緯鋰能占比較接近。至于前10名以外的企業，裝車量占比都在1%以下。
不過，如果按照材料類型排行，情況則有所不同。今年1～7月，國內三元電池企業裝車量前5名分別是寧德時代、中創新航、LG新能源、欣旺達和孚能科技;磷酸鐵鋰電池企業裝車量前5名分別是寧德時代、弗迪電池、國軒高科、中創新航、億緯鋰能。值得一提的是，從7月數據看，弗迪電池的磷酸鐵鋰電池裝車量已超過寧德時代，躍居第一，占比41.9%。由此可見，不同企業的布局重點有較大差別，寧德時代在三元電池和磷酸鐵鋰電池領域都有布局，而比亞迪主要聚焦磷酸鐵鋰電池。
