不納入能源消費總量控制

利好新能源各產業

與以往不同，今年政府工作報告特別強調了能耗強度考核的要求，提出：“在‘十四五’規劃期內統籌考核，并留有適當彈性，新增可再生能源和原料用能不納入能源消費總量控制。”

能源消費總量控制制度，有利于形成能源消費總量倒逼機制。新的經濟形勢下，要由能源保障供給轉變到科學調控能源生產和消費總量，發揮能源對經濟發展的作用和反作用關系，通過合理控制能源消費總量，形成倒逼機制，推進能源生產和利用方式變革，產生好的經濟效益、節能和減排效益，促進經濟社會的科學發展。

能耗過高影響中國經濟的可持續發展，要減低能源強度。合理控制能源消費總量主要是控制化石能源消費，這有助于我國調整產業結構，推動能源開發利用方式變革。

對于光伏產業來說，可謂重大政策利好。記者了解到：“生產1kg高純晶硅需要耗電50kwh左右，硅料拉棒、切片環節需要20-30kwh，制造電池、光伏玻璃、生產鋁合金主輔材等環節共計耗能20kwh左右。整體上看，生產1kg高純晶硅并將其制成光伏系統大約耗電在100kwh。”

雖然比起之前300千瓦時一公斤的高能耗已經降低了三分之一，但總體看來，能耗問題依然不能忽視。由于能源總量控制要求各個省份控制甚至減少能源消費數量，各個行業都想多搶一些能源消費量的份額，競爭非常激烈。而此次政府工作報告免除了新增可再生能源和原料用能的總量控制，可以刺激各地積極開展相應的可再生能源項目，增大可再生能源原料生產力度，對于光伏上游不斷上漲的原材料價格將起到抑制作用。讓光伏制造業的原料成本有進一步降低的可能性，因此對于像光伏、風電、儲能、氫能設備制造業來說是重大利好消息。

此外，政府工作報告還提出：“清理轉供電環節不合理加價，支持地方對特殊困難行業用電實行階段性優惠政策。全面解決制造業、科研和技術服務、生態環保、電力燃氣、交通運輸等行業留抵退稅問題。”

針對制造業來說，電價和稅費降低也進一步有利于新能源制造業企業降低生產成本。

能源投資迎來新機遇

今年政府工作報告提出：“積極擴大有效投資。圍繞國家重大戰略部署和“十四五”規劃，適度超前開展基礎設施投資。建設重點水利工程、綜合立體交通網、重要能源基地和設施，加快城市燃氣管道等管網更新改造，完善防洪排澇設施，繼續推進地下綜合管廊建設。”

適度超前開展基礎設施投資，意味著加氫站、充電站、換電站等新能源汽車行業基礎設施建設有更多的機會獲得項目投資。

因為國家有計劃拿出6400億資金傾向民生領域投資，對于老百姓來說，無論是鋰電汽車還是氫燃料電池汽車配套的基礎設施不足的問題，都將得到緩解。

根據最新數據統計，我國目前車樁比大約是7:1，新能源汽車充電樁數量依然不足，新投資將有一部分投入到充電樁領域，可以降低車樁比，為百姓出行提供便利。

另外在換電領域，僅有蔚來、北汽、吉利等少數車企在運作，對于企業來說，換電站的建設成本高企，僅靠一兩家企業難以形成規模，而國家加大這部分投資力度，對于整個換電行業來說意味著可以吸引更多企業進入，最終讓整個換電產業形成規模優勢。

對比充電站和換電站，我國加氫站的數量遠遠達不到匹配氫能源汽車大規模發展的要求，而加氫站建設成本更高，對于資金需求更大，所以政府工作報告提出的6400億資金可能有一部分投入到氫能基礎設施領域，天然氣管道輸氫或者加氫站建設都將有一定規模的增量。

此外，政府工作報告還提出：“繼續支持新能源汽車消費”，意味著新能源汽車產業依然會獲得政策上的支持，雖然說新能源汽車補貼政策已經持續多年，但從政府工作報告的內容看，至少今年對于新能源汽車補貼的政策不會取消。

有序推進“雙碳”目標將改寫各能源命運

政府工作報告中最重要的一點是關于有序推進雙碳目標的計劃。根據內容顯示：“有序推進碳達峰碳中和工作。落實碳達峰行動方案。推動能源革命，確保能源供應，立足資源稟賦，堅持先立后破、通盤謀劃，推進能源低碳轉型。加強煤炭清潔高效利用，有序減量替代，推動煤電節能降碳改造、靈活性改造、供熱改造。推進大型風光電基地及其配套調節性電源規劃建設，提升電網對可再生能源發電的消納能力。推進綠色低碳技術研發和推廣應用，建設綠色制造和服務體系，推進鋼鐵、有色、石化、化工、建材等行業節能降碳。堅決遏制高耗能、高排放、低水平項目盲目發展。推動能耗‘雙控’向碳排放總量和強度‘雙控’轉變，完善減污降碳激勵約束政策，加快形成綠色生產生活方式。”

對于煤炭和煤電產業來說，煤炭要加強清潔化利用，煤電廠要進一步進行節能改造和靈活性改造，煤電更側重于調峰和供熱，先立后破，意味著煤炭和煤電在沒有實現被其他能源形式替換之前依然要保留。

風電、光伏大基地建設已成定局，國家要在今年重點推進，并且相應的電網也會為了容納更多的新能源發電進行升級改造，新能源發電整體的裝機量將會取得突破性增長。

新疆、內蒙古、青海、甘肅、寧夏、陜西等省份，面積廣闊，風能太陽能資源富集，技術可開發量占全國比重60%以上。2021年10月中下旬，內蒙古、甘肅、青海、寧夏4省區集中組織開工了一批以沙漠、戈壁、荒漠地區為主的大型風電光伏基地項目，總規模近3000萬千瓦，拉開第一批裝機容量約1億千瓦項目開工序幕。

今年再提風光大基地建設，根據測算，2022～2025 年風電和光伏每年大約需要建設127.5GW，其中風電新增規模約76.5GW，光伏新增規模約51GW。從分布式能源發展比例看，今年的大基地項目規模至少要在100GW。

推進鋼鐵、有色、石化、化工、建材等行業節能降碳，有利于氫能推廣。我國鋼鐵工業二氧化碳排放量約占全國二氧化碳排放量的15%，占全球鋼鐵行業碳排放量的60%以上。利用氫能煉鋼幾乎可以實現零碳排放，對于全國鋼鐵行業來說，相應的技改工作將迅速提上日程。氫能在有色金屬開發、石化、化工方面的應用也對于相應的行業實現碳減排有積極利好的作用。

此外，政府工作報告中提出的“加強生態環境綜合治理。加強固體廢物和新污染物治理，推行垃圾分類和減量化、資源化。因地制宜推進農村改廁和污水垃圾處理。”等要求，對于我國生物質能產業發展將非常有利。生物質能發電，將獲得更多更廣的原料，對于相應企業降低生產成本極為有利。

綜上所述，2022年政府工作報告提出對于能源產業產生影響的布局利好新能源相關產業，有利于行業獲得更多投資，對于新能源汽車、燃料電池車的推廣和應用也有積極促進作用，對于我國一直以來發展相對之后的生物質能源產業同樣有降本增效的刺激作用。而對于油氣和煤炭的化石能源產業來說，政府工作報告并沒有不留余地，相反，為了保證能源安全，國家還要積極開發新的油氣資源，雖然煤炭和煤電要實現減量替代，但在相應的替代產品沒有確立起來的情況下，煤電和煤炭不會被“一刀切”。