自世紀(jì)之交以來(lái)，由于快速的城市化、工業(yè)化和經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，中國(guó)于2013年超過(guò)伊朗，成為全球第三大天然氣消費(fèi)國(guó)。在過(guò)去十年里，中國(guó)天然氣需求年均復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)為11.8%，2020年中國(guó)天然氣表觀(guān)消費(fèi)量達(dá)到3260億立方米。
即使在2020年，中國(guó)的天然氣消費(fèi)依然展現(xiàn)出強(qiáng)大韌性，同比增長(zhǎng)7.4%，得益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)從疫情中強(qiáng)勁復(fù)蘇。與此同時(shí)，大部分其他經(jīng)濟(jì)體都受疫情重創(chuàng)，導(dǎo)致2020年全球天然氣需求較2019年下降了2.7%。
然而，天然氣在中國(guó)一次能源消費(fèi)中的占比仍然很小，2020年為8.4%。中國(guó)是一個(gè)產(chǎn)煤大國(guó)，2020年煤炭在中國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比為57%。
天然氣有望在中國(guó)的能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮重要作用，其碳排放強(qiáng)度低將有助于中國(guó)到2030年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的目標(biāo)。政府持續(xù)推動(dòng)居民和工業(yè)部門(mén)“煤改氣”以及燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)容量不斷增加。
預(yù)計(jì)本十年中國(guó)的天然氣需求將以5.1%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率穩(wěn)步增長(zhǎng)，到2030年達(dá)到5360億立方米。中國(guó)有望在2020年代中期超過(guò)俄羅斯，成為全球第二大天然氣消費(fèi)國(guó)。
為了實(shí)現(xiàn)2060年碳中和目標(biāo)，隨著可再生能源在中國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的占比越來(lái)越大，睿咨得能源(Rystad Energy)預(yù)計(jì)，2030-2040年中國(guó)天然氣需求年均復(fù)合增長(zhǎng)率將放緩至1.3%。隨著從2030年起美國(guó)的化石燃料需求將以更快的速度下降，預(yù)計(jì)中國(guó)將在2040年代初超過(guò)美國(guó)，成為全球最大的天然氣消費(fèi)國(guó)。
工業(yè)用氣
在工業(yè)方面，天然氣主要在煉油廠(chǎng)、下游化工生產(chǎn)、采礦業(yè)和油氣勘探行業(yè)用作燃料。
天然氣作為石化行業(yè)的原料，用于生產(chǎn)氨并進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為尿素，后者是一種主要的肥料。天然氣也是生產(chǎn)甲醇的原料之一，但甲醇更主流的生產(chǎn)原料仍是煤炭。
在過(guò)去十年里，中國(guó)工業(yè)用氣幾乎增長(zhǎng)了兩倍，2020年達(dá)到1340億立方米。由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長(zhǎng)和工業(yè)化穩(wěn)步推進(jìn)，工業(yè)用氣成為中國(guó)天然氣需求的最大貢獻(xiàn)者，占比41%。
由于政府持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，淘汰過(guò)剩產(chǎn)能以及控制工業(yè)生產(chǎn)中的能源消耗，近幾年中國(guó)工業(yè)產(chǎn)值增速已經(jīng)放緩。這使工業(yè)用氣同比增速?gòu)?010年代初的兩位數(shù)降至2020年的4.8%，2020年工業(yè)用氣也因疫情受到抑制。
天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足，特別是地下儲(chǔ)氣庫(kù)不足，制約了工業(yè)部門(mén)的天然氣供應(yīng)。在天然氣短缺的情況下，工業(yè)用天然氣供應(yīng)也會(huì)減少，由于城市燃?xì)夤?yīng)會(huì)得到優(yōu)先保障。
由于各行業(yè)的結(jié)構(gòu)性改革，睿咨得能源(Rystad Energy)預(yù)計(jì)，本十年中國(guó)工業(yè)用氣增速將放緩，年均復(fù)合增長(zhǎng)率將降至4.5%，到2030年將達(dá)到2080億立方米。2030-2040年，需求年均增長(zhǎng)率可能進(jìn)一步放緩至0.9%。由于中國(guó)工業(yè)版塊的龐大體量，睿咨得能源(Rystad Energy)預(yù)計(jì)到2040年工業(yè)用氣仍將是中國(guó)天然氣消費(fèi)的最大貢獻(xiàn)者。
城市燃?xì)?/strong>
城市燃?xì)獍ň用裆钣脷狻⒐┡⑸虡I(yè)和交通運(yùn)輸用氣，僅次于工業(yè)部門(mén)，占2020年中國(guó)天然氣消費(fèi)總量的38.4%。
一個(gè)世紀(jì)以來(lái)，經(jīng)過(guò)不斷發(fā)展, 中國(guó)城市燃?xì)獾闹饕獊?lái)源已從20世紀(jì)初的煤氣到20世紀(jì)60年代的液化石油氣(LPG)，再到90年代的天然氣,隨著發(fā)現(xiàn)更多氣藏以及管道等基礎(chǔ)設(shè)施開(kāi)發(fā)。2010年，天然氣取代液化石油氣成為中國(guó)城市燃?xì)庾畲蟮墓?yīng)來(lái)源。
在過(guò)去十年里，中國(guó)的城市燃?xì)庑枨髱缀踉鲩L(zhǎng)了三倍，在2020年達(dá)到1250億立方米，這得益于中國(guó)城鎮(zhèn)化速度加快，城鎮(zhèn)人口比重從20年前的不到40%提升至目前的64%。
居民家庭“煤改氣”政策以及鼓勵(lì)交通運(yùn)輸行業(yè)使用天然氣汽車(chē)的政策也提振了需求。中國(guó)城市燃?xì)夤芫W(wǎng)不斷擴(kuò)大，已覆蓋大部分城市人口。
為了控制空氣污染和碳排放，中國(guó)政府近年來(lái)還采取措施推動(dòng)農(nóng)村地區(qū)“煤改氣”。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、嚴(yán)格控制價(jià)格、給予補(bǔ)貼和增加LNG進(jìn)口量，這些都有助于緩解冬季天然氣供應(yīng)短缺，并使農(nóng)村地區(qū)“用得上”且“用得起”天然氣。
睿咨得能源(Rystad Energy)預(yù)計(jì)，本十年，城市燃?xì)鈱⒗^續(xù)推動(dòng)中國(guó)天然氣需求增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)城市燃?xì)庑枨竽昃鶑?fù)合增長(zhǎng)率為4.9%，2030年達(dá)到2020億立方米，主要收到居民生活用氣的支撐。在2030-2040年，隨著居民生活領(lǐng)域 “煤改氣” 趨于飽和以及中國(guó)城市的能源結(jié)構(gòu)日益電氣化，預(yù)計(jì)屆時(shí)城市燃?xì)庑枨竽昃鶑?fù)合增長(zhǎng)率將放緩至1%。
電力用氣
在過(guò)去十年里，中國(guó)的燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)容量不斷增加，在2020年達(dá)到275太瓦時(shí)(TWh)。自2010年以來(lái)中國(guó)電力行業(yè)的天然氣需求年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11.8%，2020年需求量達(dá)到490億立方米，占中國(guó)天然氣消費(fèi)總量的15%。
即便如此，天然氣發(fā)電在中國(guó)電力結(jié)構(gòu)中的占比仍然很小，2020年為3.5%，而世界平均水平為23.3%，這主要是由于燃?xì)獍l(fā)電成本高以及天然氣供應(yīng)的穩(wěn)定性欠缺。由于國(guó)內(nèi)煤炭資源豐富，煤炭仍然是最大的發(fā)電來(lái)源，占國(guó)內(nèi)總發(fā)電量的63.5%，其次是水電，占17.3%。
由于天然氣成本高和政府嚴(yán)格控制電價(jià)，燃?xì)獍l(fā)電企業(yè)通常難以實(shí)現(xiàn)收支平衡。天然氣供應(yīng)不穩(wěn)定也抑制了燃?xì)怆姀S(chǎng)的運(yùn)行——2020年中國(guó)燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組使用率僅達(dá)到32%。當(dāng)天然氣供應(yīng)緊張時(shí)，中國(guó)通常會(huì)壓減發(fā)電用氣，以確保居民生活用氣。
此外，天然氣還面臨著來(lái)自水電、太陽(yáng)能發(fā)電和風(fēng)電等可再生能源日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)。在環(huán)保減排政策和日益成熟的技術(shù)的支持下，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年可再生能源將占據(jù)更大的市場(chǎng)份額。
然而，天然氣發(fā)電的靈活性使其成為一個(gè)很好的調(diào)峰電源，因此，未來(lái)幾十年天然氣可能會(huì)在彌補(bǔ)供應(yīng)缺方面發(fā)揮重要作用，特別是在具有季節(jié)性和波動(dòng)性的可再生能源電力供應(yīng)占比不斷增長(zhǎng)的情況下。
睿咨得能源(Rystad Energy)預(yù)計(jì)，在2020-2030年期間，中國(guó)發(fā)電用氣需求將以7.1%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，期間將有更多的燃?xì)怆姀S(chǎng)投產(chǎn)用于調(diào)峰。2030-2040年發(fā)電用氣需求年均復(fù)合增長(zhǎng)率將放緩至2.5%，但屆時(shí)將是中國(guó)天然氣需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，為了實(shí)現(xiàn)2060年碳中和目標(biāo)，中國(guó)正在穩(wěn)步降低煤炭發(fā)電的比重，而天然氣將對(duì)確保電力穩(wěn)定供應(yīng)至關(guān)重要。
Rystad Energy是一家專(zhuān)注于能源行業(yè)的商業(yè)咨詢(xún)公司，為全球與能源行業(yè)相關(guān)的客戶(hù)提供數(shù)據(jù)、分析工具、研究報(bào)告和咨詢(xún)服務(wù)。公司成立于2004年，總部在挪威奧斯陸，目前在全球設(shè)有30多個(gè)分公司及辦公室。在中國(guó)設(shè)立有兩個(gè)分公司，分別在北京和上海。Rystad Energy官方中文名--睿咨得能源。
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