逐鹿鋰電，韓系異軍突起

“2022年動力鋰電池將嚴重短缺。”這是馬斯克此前在推特上發出的警告。以特斯拉為先鋒，電動汽車市場正在飛速擴大。

2019年，全球電動汽車銷量200萬輛。預計今年接近翻倍，明年將上看600萬輛。動力電池市場容量增速接近每年50%，在電動汽車起步的2016年，全球市場150億美元，預計2026年這一數字將接近1000億美元，增長近7倍。電池巨頭們擴充產能的步伐也在不斷提速。

目前全球超過90%的動力電池產能來自中、韓、日，中國企業一直是當仁不讓的龍頭角色。但是今年以來，韓系三強實現逆襲，LG化學、三星SDI和SK Innovation三家企業合計上半年的份額上升到34.5%。

相比2016年的9.5%，4年內猛增近4倍。LG化學第一次超越中國CATL，登頂全球第一。同深耕國內市場的CATL不同，LG化學一直加強國際化布局，在全球車企向電動車轉型的浪潮中展現出強勁發展勢頭。

LG化學的持續投入和政府的支持發揮了重要作用。LG化學進入動力電池業務超過20年，在近期宣布的總額約110億美元的中期投資計劃中，投放在動力電池業務領域達到約100億美元。另一方面，在韓國政府發布《2030未來汽車產業發展戰略》，宣布大力支持新能源車發展之后兩個月，LG化學就獲得了韓國產業銀行、韓國進出口銀行等提供的50億美元政策性授信額度。

制造電池，材料先行

LG化學的關鍵供應商，是同樣深耕電池產業多年的浦項化學(POSCO Chemical)。作為聞名的POSCO制鐵的子公司，浦項化學十多年來不斷強化新能源業務，已經具備了高品質正極、負極、前驅體、鋰鹽等全電池材料產能。

浦項化學預測，全球動力電池市場規模將從2020年的194GWh增長到2030年的366GWh。屆時，浦項化學計劃實現年銷售額約130億美元，全球市場份額提升到20%，成為全球最大的綜合性電池材料供應商。

為此，浦項化學的研發投入和產能提升都在加快。早在2017年，浦項化學已經在韓國光陽灣建成年產2500噸的碳酸鋰工廠，使用的是2010年自主開發的“PosLX”金屬鋰直提技術，年產能3萬噸的鋰精礦工廠也在光陽籌建中。

2020年5月，浦項化學宣布完成光陽正極材料工廠第二階段擴建，年產能從之前的5000噸提升至30000噸，加上龜尾工廠的10000噸產能，具備了40000噸正極材料的年生產能力。光陽正極材料工廠的產能還進一步提升至90000噸/年，足以制造75萬組60KWh電池包。

新增產能中包括最新的NCMA材料。這也是浦項化學正極材料的最新研發成果。

2019年11月，浦項化學宣布負極材料工廠擴容計劃，將產能提升至每年6.6萬噸。2020年4月，再次宣布擴充產能，投產新型石墨負極材料，初始年產能1.6萬噸，2023年提升至10.5萬噸。該材料同樣由浦項化學自主研發，以天然石墨為原料，兼具人造石墨負極的長壽命和快速充電特性。

政企聯手，打造“第二個半導體”產業集群

動力電池正在超越半導體，成為韓國最大宗的出口商品。今年10月底，總統文在寅視察現代汽車整車工廠。韓國政府同時發布動力電池發展路線圖，明確提出將鋰動力電池和氫燃料電池產業作為“第二個半導體”產業來培育，在2025年實現規模和技術全球領先。

韓媒預測，未來兩到三年內，中、韓、日動力電池業界的“三國演義”將會愈演愈烈。圍繞著技術、創新、產業集群等綜合實力的競爭將會不斷深化。

今年上半年開始，現代起亞汽車動作頻頻，現代與韓系電池企業的全面戰略聯盟已經呼之欲出。

韓國電池產業鏈也在加快整合，深化合作。企業自身也在多方構建競爭優勢。浦項化學表示，新電池材料工廠設在遠離總部的光陽，主要基于產業協同、物流和政策支持考量。工廠主原料由子公司PMC Tech供貨。PMC Tech不僅是全球主要的碳材料供應商，工廠也位于光陽灣。新產品質量和價格優勢很大，足以同日本和中國同行競爭。浦項化學這一選擇顯示了產業集群化的優勢。

韓國政府已經開始響應這一趨勢。在中央政府支持下，全羅南道政府2019年底通過可行性研究，將光陽確定為動力電池產業基地。基地計劃吸引陽極、陰極、隔膜等鋰電池核心材料生產企業、研發中心、教育機構以及鋰電池綠色回收等企業入駐。

光陽位于韓國南部沿海地區，是韓國指定的第一批經濟自由區。在光陽區域，光陽港是韓國進出口吞吐量第一大港，浦項制鐵和現代制鐵保有全球最大的粗鋼產能，麗水國家化工園區生產了全韓56%的大宗石化產品。光陽區域內，13個產業園區約740家制造企業創造了約1100億美元的年產值，具有全面的配套和人才優勢。