彭博社11月23日的文章指出，全球煉油行業(yè)已經(jīng)開始向以中國等亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移，而新冠肺炎疫情正在加速這一進程。因為，率先復(fù)工復(fù)產(chǎn)的中國正在當(dāng)下略顯蕭條的全球石油市場里扮演著越來越重要的角色。
國際能源署早在去年就預(yù)測，中國可能在2021年超越美國成為全球最大煉油國。如今彭博社也認(rèn)為，中國即將拿走被美國長期把持的煉油桂冠。這里的超越并不單是因為中國的煉油能力正越來越強。
實際上，由于需求不足，石油巨頭們不得不關(guān)停一些仍具有相當(dāng)行業(yè)競爭力的歐美煉油廠。以世界第三大石油巨頭荷蘭皇家殼牌公司為例。
今年11月，他們關(guān)閉了位于美國路易斯安那州的Convent煉油廠。這是一座有著700名工人的大型煉油廠，可以將多種原油轉(zhuǎn)化為高附加值燃料。在它開始投產(chǎn)的1967年，中國的煉油產(chǎn)能還只有美國的35分之一。
但如今，殼牌公司沒法為這家工廠找到買家，蕭條的石油市場令殼牌不得不大幅削減煉油產(chǎn)能。與此同時，大洋彼岸的中國民營化工巨頭浙江榮盛石化正啟動一批新的煉油項目，它有著高達120萬桶/日的原油加工能力，相當(dāng)于一整個英國的產(chǎn)能。而在全中國，與它們規(guī)模相當(dāng)?shù)捻椖恐辽龠€有三個。
以上兩個場景不過是全球煉油行業(yè)在新冠肺炎疫情大背景下加速轉(zhuǎn)移的冰山一角。彭博社指出，全球能源體系正發(fā)生深刻變化。石油出口國向亞洲出售的原油越來越多，而向北美和歐洲的長期客戶出售的原油越來越少。一位行業(yè)公司的煉油主管坦言：“未來幾年，中國煉油產(chǎn)能將日增100萬桶甚至更多。一兩年后，中國可能會超過美國。”
位于浙江的大型石化項目基地 圖片來源：浙江自貿(mào)區(qū)
促成這一局面的主要是兩大石油衍生品——燃料和塑料。彭博社稱，自世紀(jì)之交以來，中國的柴油和汽油消費快速增長。
為滿足不斷上升的需求，中國把煉油產(chǎn)能提升了近兩倍。據(jù)中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究所預(yù)計，到2025年，中國的原油綜合加工能力將從目前的每天1,750萬桶升至2000萬桶，即10億噸/年。隨著中國煉油企業(yè)不斷提升產(chǎn)能，中國正成為國際汽油、柴油和其它燃料市場里一支越來越強大的力量。
就連亞洲其它國家和地區(qū)的老廠也感受帶來了隨之而來的壓力。比如殼牌今年11月宣布，將把旗下新加坡煉油廠的產(chǎn)能減半。
中國(黑線)的煉油能力已經(jīng)超過了歐洲(藍線)，即將超過美國(紅線) 圖表來源：彭博社
對于塑料的需求同樣拉高了對石化生產(chǎn)原料進行加工的需求。行業(yè)咨詢公司伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)的數(shù)據(jù)顯示，2019年至2027年投產(chǎn)的煉油產(chǎn)能將有一半以上來自亞洲，其中70%至80%將主要用于塑料。
亞洲至今是仍石腦油、乙烯、丙烯和液化石油氣等塑料原料的凈進口地，這也讓具有多樣化生產(chǎn)能力和在原油品質(zhì)上更不“挑食”的一體化煉油廠在該地區(qū)備受青睞。
除了中國，印度將在2025年把煉油產(chǎn)能將提高一半以上，達到800萬桶/日。產(chǎn)油大戶——中東地區(qū)同樣也在大舉投資、開設(shè)新廠，至少有兩個日產(chǎn)量超過100萬桶的項目將于明年投產(chǎn)。
相比之下，美國和歐洲的煉油廠則在艱難應(yīng)對更深層次的經(jīng)濟危機，一系列鼓勵推動生物燃料的法律更是令美國煉油商雪上加霜。長期來看，去化石燃料的能源消費結(jié)構(gòu)使石油市場的需求前景黯淡。
行業(yè)研究人士海迪·格拉提(Hedi Grati)稱，大約三分之二的歐洲煉油商在燃料油生產(chǎn)上的銷售方面無法回本。歐洲仍需在五年內(nèi)將其日處理能力再削減170萬桶。
彭博社認(rèn)為，這與本世紀(jì)初中國在全球鋼鐵工業(yè)中日益占據(jù)主導(dǎo)地位的情況類似，當(dāng)時中國建造了一批大型現(xiàn)代化鋼鐵廠。為了滿足日益增長的國內(nèi)需求，它們還使中國成為出口市場的一支生力軍，擠壓了歐洲、北美和亞洲其它地區(qū)成本較高的生產(chǎn)商，迫使老舊低效的工廠關(guān)閉。
不過，報道同時指出，盡管中國、印度和中東的煉油產(chǎn)能將會增加，但全球石油市場的需求可能需要數(shù)年時間才能從新冠疫情造成的破壞中完全恢復(fù)過來。
國際能源署(IEA)稱，今年全球石油消費將前所未有地以每日880萬桶的速度下滑，降至平均每日9,130萬桶。IEA預(yù)計，到明年年底，這些減少的需求中只有不到三分之二能恢復(fù)。由于2019年全球原油蒸餾能力約為每天1.02億桶，遠遠超過了8400萬桶精煉產(chǎn)品的需求，一些煉油廠甚至在疫情爆發(fā)前就已經(jīng)準(zhǔn)備關(guān)閉，此后疫情發(fā)爆發(fā)使得幾家美國煉油廠直接走到了破產(chǎn)的邊緣。
即使是中國，也面臨產(chǎn)能增加超過需求增長的問題。
中石油(CNPC)公司表示，到2025年中國過剩的石油產(chǎn)品供應(yīng)可能達到每日140萬桶。新的煉油廠在中國不斷建造，但中國的需求增長可能會在2025年見頂，隨著該國開始向碳中和的長期過渡，而逐漸放緩。在全球已經(jīng)擁有足夠煉油產(chǎn)能的環(huán)境下，如果在一個地方增加產(chǎn)能，就需要在另一個地方關(guān)閉某些設(shè)施，以維持平衡。數(shù)據(jù)資訊網(wǎng)IHS Markit的主管羅布•史密斯(Rob Smith)表示：“人們原本預(yù)期的長期、緩慢的市場調(diào)整，如今演變成急劇的沖擊。”
一位行業(yè)人士預(yù)測，至少在未來4-5年內(nèi)，煉油行業(yè)都可能會處于這種環(huán)境。
