世界核電退役服務市場概況

根據國際原子能機構新版核電廠運行經驗數據分析，截至2020年7月，全球共有189臺民用核電機組永久關閉。完成退役的核電機組僅19臺，等候或正開展退役工作的核電機組共有170臺。而目前在運的440余臺核電機組中，有92臺機組役齡超過40年，200臺機組超過30年，這表明如果不進一步大規模延壽，未來30年內將至少有292臺機組退役。

以每臺機組5億美元的保守退役費用計算，未來30年內的世界核電退役市場規模接近1500億美元。世界核協會也在《2035年世界核供應鏈展望》指出，到2035年全球核電退役市場(僅含立即拆卸項目)累計規模預計達到1110億美元，日本福島第一核電廠清理費用估計至少需要124億美元，德國核電廠全部退役估計至少需要242億美元。

主要國家核電退役經驗

核電退役策略一般包括立即拆卸、延遲拆卸(或安全封存)和掩埋等三種。立即拆卸策略最快，但是由于技術難度大、成本高，美、英歷史上選擇對大部分已關閉核電機組進行部分拆卸，然后安全封存數十年后再退役。近兩年隨著退役技術的不斷發展和成本的不斷下降，美國越來越多的核電廠開始轉向立即拆卸策略。掩埋策略最簡易，且更經濟，但是由于環境及其他公眾關切問題，很少為業界采用。

截至2020年7月，全球共有19臺民用核電機組完成退役。美國和德國擁有世界上最豐富、最成熟的反應堆退役技術和經驗;日本、英國、法國、俄羅斯、韓國、加拿大等國也有一定的核電退役經驗。

美國的核電退役經驗最豐富。截至2020年7月，已完成退役的核電機組為13臺，約占全球總數的2/3，包含8座壓水堆、4座沸水堆和1座高溫氣冷堆;正在開展退役工作的核電機組有10臺。

德國計劃到2022年關閉所有核電機組，目前已關閉30臺，僅余6臺在運。截至2020年7月，德國有5臺核電機組完成退役;25臺正在或準備啟動退役工作，覆蓋壓水堆、沸水堆、VVER早期型號、原型高溫氣冷堆、原型沸水堆、原型快堆、實驗重水堆等多種堆型。

韓國雖然缺乏退役經驗，但已出臺旨在積極培育退役產業的規劃藍圖。古里1號機組2017年永久關閉，退役工作擬于2022年啟動，2032年完成。這一機組將被打造為退役示范項目，并以此為契機攻克核電退役關鍵技術，建立全套核退役技術能力，構建行業生態系統，彌補核電退役缺口，并為開拓國際市場做準備。

日本有1臺示范機組于2002年完成退役，東海1號商用機組計劃2025年完成退役。英國有1座兩用堆即溫茨凱爾先進氣冷堆完成退役，正在對其他機組進行退役。法國正在開展多臺核電機組的退役工作，包括壓水堆、石墨堆、原型快堆、重水堆等，計劃于2022年完成首個壓水堆退役項目。俄羅斯正在對6臺核電機組進行退役，主要涉及輕水冷卻石墨慢化堆、VVER型壓水堆等，目前尚沒有一臺完成退役。加拿大道格拉斯角機組將于2021年啟動拆除工作。

世界核電退役市場的特點和趨勢

當前，世界核電退役市場呈現以下特點和趨勢：

一是主要增長點集中于歐、美、日地區，未來還將擴大到韓國。近兩年來，歐、美、日地區多臺機組提前關閉，未來數十年還將有大量機組陸續關閉，加之采取立即拆卸策略的機組越來越多，這些地區的核電退役市場已進入快速增長期。另一方面，隨著韓國執行在運核電只能運行40年的棄核政策，當前市場重心未來也將逐漸從歐、美、日擴大到韓國。

二是核電退役的核心技術長期由歐、美企業把控，韓、日、俄企業正加大該領域投入。歐、美20多年前就開始退役核電機組，一批退役承包商籍此發展壯大，掌握核心技術并牢牢控制著歐、美市場。韓、日兩國在國內核電發展不利的情況下，將退役市場作為其能源行業下一個增長點，紛紛編制規劃來推動本國核電退役技術的發展和退役承包商的成長。俄羅斯也在全力研發核電退役技術。

三是強強聯手成為重要的行業競爭策略。核電退役技術含量高、涉及面廣，還面臨市場準入等問題，一家企業單打獨斗很難成功，因此強強聯手成為一種普遍采用的行業競爭策略。這種策略能夠有效整合各家企業在反應堆拆卸、放射性廢物包裝和運輸、環境恢復等方面的能力，以便為客戶提供一站式退役方案，從而極大地增強市場競爭力。近年來的核電退役訂單基本都是由兩家以上財團聯手獲得。例如，美國西屋電氣與德國GNS公司聯手獲得德國6座反應堆退役合同;美國通用電氣-日立核能公司與貝希特公司組建聯盟，致力于為德國和瑞典核電廠提供退役和拆卸服務等。

四是以許可證轉讓為核心的新型退役項目承包模式正搶占大量訂單。近10年來，臨時轉讓或永久性轉讓許可證等新型退役項目承包模式已在美國退役市場中贏得6份訂單，占美國當前退役項目的60%，其核心在于業主公司將退役相關的全部財務和管理責任轉移至退役服務專業公司成立的有限責任公司。這種模式使業主公司能更聚焦于發電等主要業務，專業公司也可憑借許可證持有者的身份按需提取、管理專用于支付退役費用的退役信托基金，相當于在退役工作開始之前就獲得了長期資金保障。普華永道會計師事務所等金融咨詢巨頭十分看好這種新模式。但是，這種新模式目前正飽受爭議，一是會否超支，超支是否將由納稅人兜底。二是退役信托基金是否足以滿足專業公司的盈利目標。

五是新技術大幅縮短核電退役工期、成本明顯下降，推動了世界核電退役市場的加速發展。核電退役項目動輒耗資數億美元、耗時至少十余年，主要原因是乏燃料需要在水池中冷卻大約7年之后才能取出，核電廠每年都要耗費巨資來管理這些乏燃料;其次是反應堆切割技術復雜、難度高。歐安諾和霍爾臺克等企業近年來開發出EOS干罐技術、NUHOMS模塊化貯存系統、Proto-Prompt等新型切割和包裝技術，可使反應堆退役工期縮短至少一半，成本也因此大幅下降，這將有力推動世界核電退役市場的加速發展。

隨著核電機組大量關閉，國際核電退役市場未來競爭將十分激烈。鑒于核電退役是一項耗時、耗資、耗力的系統工程，建議我國盡早謀劃、提前布局，適時啟動核電退役示范項目，突破關鍵退役技術，研判新型項目承包模式，為我國未來核電退役工作的順利實施做好技術儲備，同時助力我國企業在國內和國際核電退役市場上占據主動。