臨近年底，光伏行業進入了需求爆發期，而與需求場景不同的是，中下游組件廠商正為近期光伏輔材供應短缺和價格上漲而發愁，其中光伏玻璃短缺幅度較大。

光伏玻璃近3個月價格漲七成

作為光伏產品的加工組合企業，李維的企業嚴重依賴上游原料產業鏈的配合。目前，光伏玻璃原材料價格卻一路飛漲。“公司原計劃今年年末將研發成功的新產品投向市場，可現在原材料供貨緊張，新產品上線日期可能要再等等了。”

據全球光伏領域知名研究機構PV InfoLink于10月28日披露的最新報價顯示，現貨市場上3.2mm鍍膜玻璃每平方米最高報價48元，均價41元，較上周上漲10.8%。2.0mm鍍膜玻璃漲至每平方米35元，較上周上漲17.9%。而在8月5日，3.2mm鍍膜玻璃報價26元。以此計算，短短三個月，3.2mm鍍膜玻璃價格漲幅約七成。

李維介紹道，(上述)光伏玻璃是光伏組件的上游原材料，其強度、透光率等直接決定了光伏組件的壽命和發電效率，是晶硅光伏組件生產的必備材料。

為了能夠控制生產成本，李維稱曾考慮投資建廠，自己生產光伏玻璃。“前段時間，有頭部同行找我商量，一起投資建設一條生產光伏玻璃的流水線，但考慮到生產超薄玻璃對技術要求很高，另外辦廠還有環保和安全兩條政策紅線限制，就先擱置了。”

李維解釋道，光伏壓延玻璃產能投建周期長，包括節能評估、環保評估、土建工程、產線建設、產能爬坡等環節，從立項到滿產需要很長時間。另外，生產玻璃的企業屬于環境保護部門重點關注的排污單位，要想通過項目的竣工驗收，還需獲得環境影響評價及其他環境保護行政許可。“光伏玻璃需求量大，生產端跟不上，按照目前的情況來看，現有的產能遠不能支撐光伏產業發展。”

為何光伏玻璃需求量暴增?

中新經緯記者梳理Wind數據發現，2020年第三季度，中國最大的光伏玻璃原片制造商之一的福萊特實現“營利雙增”，而另一面，全球最大的單晶硅生產制造商隆基股份的凈利潤環比僅增長0.12%，但在第二季度的凈利潤還實現了環比16%的高增長。此外，第三季度，低壓電器市場的龍頭企業正泰電器的營收和凈利分別比上一季度下滑3.06%和15.27%。

那么，進入下半年，為何光伏玻璃的需求量暴增?

7月31日，國家發展改革委辦公廳和國家能源局綜合司在公告中指出，2019年第一批和2020年風電、光伏發電平價上網項目須于2020年底前核準(備案)并開工建設，除并網消納受限原因以外，風電項目須于2022年底前并網，光伏發電項目須于2021年底前并網。國家能源局將按年度梳理并公布在規定時限內并網的風電、光伏發電平價上網項目，未在規定時限內并網的風電、光伏發電平價上網項目將從2019年第一批、2020年風電、光伏發電平價上網項目清單中移除。

此外，10月15日，國家能源局綜合司又發布《關于公布光伏競價轉平價上網項目的通知》，文件顯示，兩類競價項目直接轉為平價上網項目，兩類項目共1229個、裝機規模799.89萬千瓦。并要求“有關項目單位抓緊做好備案、開工建設等相關工作，除并網消納受限原因以外，項目須于2021年底前并網。”

據證券市場周刊報道，此次公布的光伏競價轉平價上網清單中，晶科科技共中標7個項目、合計203.341MW。其中5個地面項目合計200MW;2個分布式項目合計3.341MW。

財報顯示，晶科科技在2020年上半年上半年共開發新項目28個，裝機容量合計約1470兆瓦，平價項目占比超過85%。憑借自身優勢，平價項目申報全部中標。根據2020年7月31日發改辦能源〔2020〕588號文公布的2020年光伏平價上網項目清單，晶科科技平價項目中標規模位居民企前三。

雖然擁有中標拿項目的快樂，晶科科技也要面臨光伏項目并網的壓力，自然要面對項目所需光伏輔材供應短缺等問題。類似的中標企業還有隆基股份、天合光能等光伏產業頭部供應商。

此前，天合光能曾在2020年半年報進行風險提示稱，公司以硅料為基礎原材料，并在此基礎上加工成硅片、電池片，最終組裝成光伏組件。“如果大型硅料生產企業出現不可預知的產能波動，或下游市場的階段性超預期需求爆發，將導致硅料價格大幅波動，從而影響到硅片及電池片的價格，最終影響公司的成本及盈利能力。”天合光能在財報中稱。

專家：完善上游供應鏈匹配度利好光伏未來發展

據證券時報報道，11月3日，東方日升、晶澳科技、晶科能源、隆基股份、天合光能、阿特斯六家頭部光伏組件廠商發布聯合倡議書，呼吁有關部門解決光伏玻璃短缺問題。上述企業表示，在光伏行業發展積極向好的背景下，當前產業鏈上游的玻璃產能卻面臨嚴重短缺，已嚴重影響到光伏組件的生產和交付能力。

華西證券在研報分析指出，硅料短期供應銳減帶來價格跳漲，突發供需矛盾將隨著后續供應恢復得到一定緩解，但近兩年硅料新增供應有限，考慮需求向上趨勢，預計后續硅料將繼續保持供應偏緊格局。

值得一提的是，光伏玻璃緊缺已引起相關部門的注意。據上海證券報報道，目前有關部門正研究制定有關促進光伏玻璃行業發展文件，擬對光伏玻璃實行有別于傳統浮法玻璃的政策，以盡快釋放產能，緩解供應偏緊，抑制價格上漲。此外，還將對光伏玻璃產能置換實行差別化政策，防止產生新的產能過剩。

中央財經大學綠色金融國際研究院研究員、健康金融實驗室主任任國征在接受中新經緯客戶端采訪時表示，目前中國已成為全球最大光伏產品制造和出口國家，光伏電站應用規模也位居世界前列，可以說，中國光伏企業的生存發展一定程度上影響著全球光伏產業市場。

任國征指出，光伏玻璃企業如此大幅漲價有其客觀原因，但從長遠來看對整個產業鏈影響較大。“如果政策可給予相關企業更多的自主權，同時擴大企業主體，加強投融資服務，盡可能降低光伏度電成本，完善上游供應鏈匹配度，那么將利好未來市場健康良性發展，這也符合‘十四五’規劃中的發展戰略性新興產業和加快推動綠色低碳發展的任務目標。”任國征稱。

截至11月5日收盤，光伏產業相關上下游公司在二級市場上受到資本追捧。其中，兩家玻璃巨頭信義光能和福萊特分別上漲7.36%及3.66%;光伏組合企業隆基股份上漲6%;晶澳科技上漲2.35%;東方日升上漲4.31%。

(應采訪者要求，文中李維為化名)