經歷了2014-2017年的高歌猛進之后，光伏產業(yè)在2018年進入了行業(yè)低谷。受政策影響，行業(yè)逐步由過去的粗放式增長、追求規(guī)模向精細化發(fā)展、追求質量轉變。此外，中歐光伏貿易糾紛得到妥善解決，可再生能源配額制、分布式光伏發(fā)電市場化交易、分布式光伏發(fā)電項目管理等有利于行業(yè)發(fā)展的政策也有望加快出臺實施，這些都為產業(yè)走出困境、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎。展望2019年，光伏產業(yè)仍將面臨復雜多變的國內外形勢。

形勢判斷

(一)光伏產業(yè)規(guī)模穩(wěn)中有升，分布式發(fā)電成為發(fā)展重點。2018年，全球光伏新增裝機市場將達到110GW，創(chuàng)歷史新高，同比增長7.8%。我國新增裝機量將達41GW，同比下降23%，但仍居全球首位。

展望2019年，在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降、政策持續(xù)利好和新興市場快速興起等有利因素的推動下，全球光伏市場仍將保持在較高水平，預計全年全球光伏新增裝機量將達到105GW，我國將保持在35GW~40GW之間。

(二)技術水平不斷提升，生產成本逐步降低。2018年，由于經歷了前幾年的行業(yè)峰谷期，光伏企業(yè)經營狀況不斷改善，在差異化競爭和光伏領跑基地建設的雙輪驅動下，骨干企業(yè)加大了工藝研發(fā)和技改投入力度，生產工藝水平不斷進步。我國產業(yè)化生產的普通結構多晶硅電池平均轉換效率達到18.7%，單晶硅電池平均轉換效率達到20.3%，屬于全球領先水平。在組件環(huán)節(jié)，半片、疊瓦、MBB、大硅片等技術已經開始規(guī)模化應用，顯著攤薄每瓦組件成本。與此同時，得益于金剛線切割技術和電池薄片化的大規(guī)模應用，硅耗大幅下降。多晶硅生產也步入規(guī)模經濟效益階段，在產的多晶硅企業(yè)規(guī)模普遍在萬噸以上。在生產工藝技術進步、生產的優(yōu)化布局以及原輔材等各環(huán)節(jié)降本壓力帶動下，組件生產成本已下降至1.2元/瓦，且仍有一定下降空間。物美價廉的太陽能光伏產品為全球光伏產業(yè)發(fā)展做出巨大貢獻。

展望2019年，高效電池產品市場需求將繼續(xù)擴大，未來技術進步仍將是產業(yè)發(fā)展的主題。預計產業(yè)化生產的P型PERC單晶和N型PERT單晶電池轉換效率均將超過22%，主流組件產品功率將達到310W以上;普通電池技術將逐漸被使用PERC技術的高效電池技術所替代;半片、疊瓦等組件技術將如此前的雙面電池技術一樣，逐步成為市場主流，預計2019年出貨量將在10GW量級。組件生產成本也將進一步下降至1元/瓦。逆變器在大機型等技術和產品帶動下，預計售價也將逼近0.1元/瓦，受此影響，部分項目的系統(tǒng)投資成本有望下降至4元/瓦，在一類地區(qū)發(fā)電成本有望低于脫硫燃煤標桿電價，從而實現(xiàn)發(fā)電側上網平價。

(三)生產規(guī)模持續(xù)擴大，產業(yè)觸底反彈。2018年，全球多晶硅產量受光伏市場影響，產量近20年來呈首次下滑態(tài)勢，僅為43萬噸，同比下降2.7%，但電子級多晶硅受半導體硅片價格上漲所影響，市場需求較為緊俏，產量同比增幅達到10%以上。我國多晶硅開工企業(yè)約19家，產能為27萬噸，產量約為25.3萬噸，同比增長4.5%，進口量約為12萬噸。受光伏下游市場影響，多晶硅產品價格快速下滑，多家企業(yè)止盈轉虧，部分企業(yè)甚至開始停產甚至破產。全球光伏組件產量繼續(xù)增長至120GW。我國光伏組件產量約為82GW，同比增長逾9%，出口量在40GW左右，占比約為50%，同比增長近27%。

展望2019年，隨著全球光伏市場增速放緩，以及下游硅片、電池片等技術進步，單瓦耗硅量不斷下降，預計市場對多晶硅需求仍將呈下降趨勢，預計全年多晶硅市場需求在41萬噸左右。受市場競爭影響，產業(yè)分化進一步加劇，擁有低能源成本優(yōu)勢和規(guī)模經濟效益的西北部地區(qū)多晶硅企業(yè)市場競爭優(yōu)勢進一步凸顯，部分中東部地區(qū)多晶硅企業(yè)仍將面臨較大競爭壓力。在電池組件方面，隨著光伏行業(yè)的整體好轉以及組件價格下降使得光伏發(fā)電成本不斷逼近甚至達到平價上網，預計全球組件產量繼續(xù)呈現(xiàn)增長勢頭，全年仍將保持在120GW左右。我國大陸地區(qū)光伏組件有望超過80GW，產業(yè)集中度進一步提高。

對策建議

(一)盡快解決補貼問題。建議盡快啟動補貼拖欠解決機制，最為簡單可行的是效仿德國的做法，直接通過可再生能源附加解決，從當前的0.19元/度提高至0.3元/千瓦時。如此方案仍難以突破，短期內可考慮發(fā)行綠色債券，由政府進行貼息。

(二)優(yōu)化光伏發(fā)電應用相關政策。建立財政、價格、工信、能源等部門的協(xié)調機制，研究制定光伏發(fā)債規(guī)劃，使得未來每年的光伏市場規(guī)模更具有科學性、合理性、透明性和可預期性，避免由于屢次"超預期"而帶來的搶裝或急剎車，降低市場波動對行業(yè)造成的影響。在具體指標規(guī)模方面，建議2019年全面實施招標機制，制定上網電價天花板，從而在確保新增補貼資金總量可控的前提下，增加規(guī)模指標，維持制造業(yè)企業(yè)一定的出貨量。考慮到工商業(yè)電價與民用電價差別較大的因素，建議對于工商業(yè)及戶用分布式光伏發(fā)電項目明確定義并分別制定補貼電價。進一步實施光伏領跑基地建設，按半年度或季度分批實施并安排并網時間節(jié)點，減小集中供貨壓力。

(三)切實降低電站項目的非技術性成本。建議以支持可再生能源發(fā)展為原則，按照已有政策征稅范圍下限規(guī)定光伏電站占用土地稅收標準，并對地方在光伏項目土地稅收政策的前后一致性上進行監(jiān)管。對于企業(yè)代建的接入工程，電網無法回購的，可在科學測算總量的基礎上，根據(jù)電壓等級的不同，在收購電價上上浮0.01元/千瓦時~0.02元/千瓦時，上浮電價由電網承擔。切實督促地方政府落實《關于做好風電、光伏發(fā)電全額保障性收購管理工作的通知》(發(fā)改能源〔2016〕1150號)中有關光伏發(fā)電保障收購小時數(shù)要求。

(四)進一步加強國際合作。貫徹落實"一帶一路"倡議，利用光伏產業(yè)外向型發(fā)展優(yōu)勢，推動光伏企業(yè)加快國際產能和應用合作進程，積極開拓南美、中西亞、非洲等新興市場，適時適度開展海外建廠和拓展海外業(yè)務，促進產業(yè)全球合理布局。協(xié)調"絲路基金"、亞投行、國開行、進出口銀行等金融渠道，支持光伏企業(yè)在"一帶一路"區(qū)域投資設廠或開發(fā)光伏電站基礎建設。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用，引導光伏企業(yè)在"走出去"過程中增強行業(yè)自律意識，避免惡性低價競爭。

(五)加速落后產能淘汰和產業(yè)轉型升級。繼續(xù)組織實施《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件》，同時對前六批規(guī)范條件企業(yè)進行動態(tài)管理，對已經不符合規(guī)范條件的企業(yè)及時向社會公告。加強市場監(jiān)管，對未采用光伏規(guī)范條件名單中的光伏供應商或光伏產品關鍵性能指標未達到規(guī)范條件要求的投資開發(fā)企業(yè)和制造企業(yè)予以公告。通過多種渠道加大對光伏產業(yè)技術創(chuàng)新和智能改造升級的扶持力度，支持骨干光伏企業(yè)加強關鍵工藝技術研發(fā)和產業(yè)化，開展智能制造試點示范，提升光伏制造業(yè)核心競爭力。