2013年以來(lái)，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量持續(xù)上行，而作為汽車后市場(chǎng)的重要組成部分，新能源汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)也成為一片藍(lán)海。

據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)信息技術(shù)管理有限責(zé)任公司(下簡(jiǎn)稱“中國(guó)保信”)統(tǒng)計(jì)，2017年新能源承保車輛數(shù)達(dá)171.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47.0%;保費(fèi)規(guī)模為101.6億元，同比增長(zhǎng)50.4%。

不過，新能源汽車配套的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，卻未能跟上新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展步伐。汽車行業(yè)專家告訴記者，當(dāng)前新能源汽車保險(xiǎn)仍在套用燃油車保險(xiǎn)體系，這種一刀切的模式已不能滿足新能源汽車差異化需求，不科學(xué)的保費(fèi)也讓消費(fèi)者難以安心購(gòu)買新能源汽車，更讓行業(yè)難以合理監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。

一位保險(xiǎn)行業(yè)人士認(rèn)為，伴隨新能源汽車技術(shù)不斷更新?lián)Q代，保險(xiǎn)行業(yè)在新能源汽車費(fèi)率厘定及風(fēng)險(xiǎn)管控等方面的研究和條款出臺(tái)，已經(jīng)非常緊迫。

保費(fèi)不合理

汽車整車價(jià)格是車險(xiǎn)投保的一個(gè)重要評(píng)估依據(jù)。對(duì)于新能源汽車而言，它也成為投保的一個(gè)差異化難題所在。

為了鼓勵(lì)新能源汽車發(fā)展，國(guó)家對(duì)新能源汽車實(shí)施補(bǔ)貼政策，補(bǔ)貼后整車價(jià)格大幅降低。以東風(fēng)俊風(fēng)E17為例，補(bǔ)貼前官方指導(dǎo)價(jià)為22.88萬(wàn)元，補(bǔ)貼后售價(jià)為15.455萬(wàn)元，前后差價(jià)7萬(wàn)元左右。

不過，目前中國(guó)平安、人保、太平洋等多家保險(xiǎn)公司沒將這一實(shí)際情況考慮在內(nèi)，對(duì)新能源汽車依然實(shí)行按補(bǔ)貼前價(jià)格投保的方式，這導(dǎo)致新能源車保費(fèi)偏高。而且由于各地新能源車補(bǔ)貼政策不同，新車成交價(jià)也不同，造成明明是同一款車型，不同地區(qū)的車險(xiǎn)費(fèi)用卻可以相差千元。

中國(guó)保信發(fā)布的新能源汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)分析報(bào)告顯示，新能源汽車的單均保費(fèi)比非新能源汽車高達(dá)21%，特別是家用車，新能源汽車單均保費(fèi)達(dá)到5928元，比非新能源汽車高28%。

中國(guó)人壽財(cái)險(xiǎn)沈陽(yáng)分公司車險(xiǎn)部經(jīng)理苗藝瓊對(duì)《財(cái)經(jīng)國(guó)家周刊》記者表示，現(xiàn)有的車險(xiǎn)定價(jià)主要以裸車價(jià)格、使用年限、使用性質(zhì)及座位數(shù)為依據(jù)，雖然可以根據(jù)公允價(jià)值做實(shí)際調(diào)整，但價(jià)格浮動(dòng)不會(huì)超過30%。

除了投保，車主需要出險(xiǎn)理賠，也容易吃“啞巴虧”。

不同于按照補(bǔ)貼前的價(jià)格進(jìn)行投保，理賠時(shí)保險(xiǎn)公司會(huì)按照補(bǔ)貼后的價(jià)格進(jìn)行賠付。保險(xiǎn)公司方面人士大多表示，如此設(shè)置也是出于實(shí)際考慮，新能源汽車發(fā)生事故的頻率較高，零配件及工時(shí)費(fèi)價(jià)格要比傳統(tǒng)的燃油汽車更貴。

中國(guó)保信的報(bào)告分析認(rèn)為，新能源汽車行駛的噪音較小，不易引起行人的注意，因此發(fā)生碰撞的幾率更高。近幾年網(wǎng)約車快速發(fā)展，開展網(wǎng)約車業(yè)務(wù)的新能源汽車多以家用車的車輛種類進(jìn)行承保，行駛時(shí)長(zhǎng)的大幅增長(zhǎng)，也會(huì)直接導(dǎo)致出險(xiǎn)頻率提高。

但由于汽車保險(xiǎn)機(jī)制是投保當(dāng)年不出險(xiǎn)，第二年的保費(fèi)會(huì)相應(yīng)降低，出險(xiǎn)則要增加保費(fèi)，所以新能源汽車出險(xiǎn)率高，也間接增加消費(fèi)者的投保成本。

缺失的“三大件”保險(xiǎn)

與傳統(tǒng)燃油機(jī)不同，新能源汽車的車身沒有發(fā)動(dòng)機(jī)，增加了電機(jī)、電池、電控三電系統(tǒng)，但現(xiàn)有的保險(xiǎn)條款并未涉及這“三大件”。

一位新能源車企人士告訴記者，電機(jī)可能會(huì)發(fā)生電擊、短路、自燃、老化、爆炸等風(fēng)險(xiǎn)，如果發(fā)生事故，目前并沒有專門的款項(xiàng)給予賠付;新能源汽車充電樁逐漸迎來(lái)廣闊市場(chǎng)，但充電站和充電樁的使用條件十分復(fù)雜，而且充電樁有民用和商用的區(qū)別，如何保障充電安全，目前也鮮有配套的專業(yè)性保險(xiǎn)。

新能源汽車“心臟”——動(dòng)力電池相關(guān)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的缺乏，更是讓消費(fèi)者投保時(shí)覺得頭疼。

目前，作為新能源車的重要部件，動(dòng)力電池成本占新能源汽車總成本的50%左右。但保險(xiǎn)公司沒有動(dòng)力電池投保的相關(guān)條款，消費(fèi)者也不能自主選擇是否投保。如果電池自身存在問題只能向車廠尋求賠付，出現(xiàn)撞擊等事故引發(fā)電池自燃，也只能通過“車輛損失險(xiǎn)”申請(qǐng)理賠。

多位新能源車主向記者表示，由于電池?fù)p壞不能獲得保險(xiǎn)理賠，車輛出現(xiàn)問題只能去4S店維修，但新能源汽車更換電池的價(jià)格卻比買新車還貴。

動(dòng)力電池的技術(shù)特性，是保險(xiǎn)公司不想擔(dān)保的主要原因。目前業(yè)內(nèi)動(dòng)力電池技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，部分廠商出于對(duì)專利技術(shù)保護(hù)和其它因素的考慮，在電池發(fā)生事故受損以后免費(fèi)為消費(fèi)者更換并回收電池，這個(gè)做法也隱藏了車輛的真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)，使保險(xiǎn)公司無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)估車輛的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

中國(guó)人保上海分公司責(zé)任保險(xiǎn)事業(yè)部總經(jīng)理吳曉紅坦言，動(dòng)力電池的安全性能非常關(guān)鍵，不了解安全性能，保險(xiǎn)公司就無(wú)法為新能源汽車核算出一個(gè)合理的保險(xiǎn)價(jià)格，也無(wú)法設(shè)計(jì)出一款合理的保險(xiǎn)產(chǎn)品。

中國(guó)汽車工程研究院董事長(zhǎng)李開國(guó)也表示：“電池開始購(gòu)買的時(shí)候價(jià)錢很高，但它的殘值很低，且可修復(fù)性比較差，甚至是不可修復(fù)的，這就使得未來(lái)整個(gè)保險(xiǎn)和維修的價(jià)值鏈發(fā)生變化，這是保險(xiǎn)行業(yè)必須要面對(duì)的新問題。”

呼喚出臺(tái)專屬險(xiǎn)

汽車行業(yè)專家認(rèn)為，汽車行業(yè)正在快速演變，保險(xiǎn)行業(yè)必須針對(duì)新能源汽車的特點(diǎn)，制定相應(yīng)的險(xiǎn)種和理賠，保障雙方進(jìn)入良性發(fā)展的模式。

首先，消費(fèi)者如何購(gòu)買、保險(xiǎn)公司如何理賠，需要有清晰且客觀的規(guī)則，也就是新能源汽車補(bǔ)貼在保險(xiǎn)中的核算規(guī)范化。原保監(jiān)會(huì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管部副主任何浩認(rèn)為，新能源汽車專用險(xiǎn)應(yīng)該基于車型定價(jià)，把汽車技術(shù)對(duì)新能源汽車風(fēng)險(xiǎn)的影響通過定價(jià)機(jī)制體現(xiàn)。

同時(shí)，新的條款中應(yīng)對(duì)新能源汽車動(dòng)力總成、零部件、維修技術(shù)制定有針對(duì)性的條款。中國(guó)保信新能源車險(xiǎn)相關(guān)項(xiàng)目組一位專家表示，要對(duì)電池的自燃、短路、碰撞損失等風(fēng)險(xiǎn)及其賠償標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行約定，增加純電動(dòng)汽車充電裝置損失及第三者責(zé)任等附加險(xiǎn)種。

在中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)郭紅看來(lái)，電池險(xiǎn)的關(guān)鍵，在于厘清投保主體。“是主機(jī)廠投保、使用者投保、還是電池供應(yīng)方投保?要針對(duì)投保主體的多樣性開展相關(guān)研究工作。”

他認(rèn)為，對(duì)于經(jīng)常使用新能源共享汽車的客戶，也應(yīng)該設(shè)計(jì)一種針對(duì)“分時(shí)租賃”需求的保險(xiǎn)產(chǎn)品，例如保費(fèi)按照車輛訂單使用時(shí)長(zhǎng)、費(fèi)率基于用戶駕駛行為等具體情況計(jì)算。

除此之外，新能源車險(xiǎn)也要避免產(chǎn)生套利空間。保險(xiǎn)公司相關(guān)人士表示，動(dòng)力電池系統(tǒng)的價(jià)格怎么確定、電池折舊如何計(jì)算?AI技術(shù)、自動(dòng)駕駛技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可能會(huì)帶來(lái)新的技術(shù)與產(chǎn)品責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)，病毒或非法入侵等造成的損失，也會(huì)導(dǎo)致車主和保險(xiǎn)公司產(chǎn)生糾紛，這都需要保險(xiǎn)有一個(gè)明確的核定標(biāo)準(zhǔn)。

在近期召開的“全球新能源汽車創(chuàng)新大會(huì)”上，工信部裝備工業(yè)司副司長(zhǎng)羅俊杰表示，工信部將會(huì)同有關(guān)行業(yè)部門深化供給側(cè)行業(yè)改革，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求建立配套建設(shè)，加強(qiáng)新能源汽車保險(xiǎn)等服務(wù)體系的建設(shè)。郭紅則透露，針對(duì)新能源電動(dòng)汽車的專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品，有望在年內(nèi)出臺(tái)。