吉隆坡能源基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)公司Yinson Holdings的子公司Yinson Production近日發(fā)行了1億美元的增發(fā)債券，用于資助其浮動生產(chǎn)儲卸油裝置(FPSO)的升級。此次增發(fā)使該公司債券總金額達(dá)到6億美元，并在Euronext Oslo Børs上市。

Yinson Production表示，此次增發(fā)獲得了超額認(rèn)購，反映出投資者對其業(yè)務(wù)和愿景充滿信心。該公司強調(diào)，此次發(fā)行引起了全球固定收益投資者的強烈興趣，交易超額認(rèn)購數(shù)倍，定價為票面價值的103.5%。此次增發(fā)使Yinson Production在北歐債券市場上擁有了最大的未評級債券。

Yinson Production首席財務(wù)官Markus Wenker將此次增發(fā)描述為“亞洲發(fā)行人有史以來規(guī)模最大的北歐債券”，并補充道，包括此次增發(fā)在內(nèi)，該公司今年已籌集了近30億美元。

該公司目前擁有9艘油輪，業(yè)務(wù)遍布拉丁美洲、西非和東南亞，到2048年，總收入積壓額將達(dá)到219億美元。此次增發(fā)的資金將主要用于FPSO Abigail-Joseph的升級，一旦與FPSO租船人的協(xié)議最終達(dá)成，將進(jìn)一步說明預(yù)期的升級情況。

FPSO Abigail-Joseph的存儲容量為87萬桶，石油加工能力為5萬桶/日，天然氣處理能力為3900萬標(biāo)準(zhǔn)立方英尺/日。該FPSO的原始合同為期七年，并有多年續(xù)約選擇權(quán)，可延長至2035年。

作為可持續(xù)發(fā)展使命的一部分，Yinson Production正在將零排放FPSO技術(shù)融入其新建的FPSO設(shè)計中，并改造現(xiàn)有設(shè)備，以提高運營效率。該公司的可再生能源項目也在不斷增加，今年的裝機容量為557兆瓦，在建容量為540兆瓦，可再生能源發(fā)電量為365吉瓦時。

此外，Yinson Production近期完成了對巴西石油公司在巴西近海坎波斯盆地的振興項目中的一艘FPSO的少數(shù)股權(quán)的出售，日本航運公司川崎汽船株式會社(K Line)已成為其新合作伙伴。